Курсы НБРБ на 22 марта
USD/BYN
2.0963
0.45%
22:58
EUR/BYN
2.3925
0.13%
22:58
100 RUB/BYN
3.2894
0.42%
22:58
100 UAH/BYN
7.6883
0.75%
22:58
10 PLN/BYN
5.5785
0.05%
22:58
1000 KZT/BYN
5.5402
0.45%
22:58
10 CNY/BYN
3.133
0.37%
22:58
GBP/BYN
2.7612
0.85%
22:58

В ТОП-3 самых эффективных банков по итогам января-сентября вошли Приорбанк, МТБанк, БПС-Сбербанк

Рейтинги
21:02 | 20.11.2018 | Андрей КОЖЕМЯКИН, агентство 'Бизнес-новости'

По итогам девяти месяцев самыми эффективными белорусскими банками стали Приорбанк, МТБанк, БПС-Сбербанк. Таковы результаты Рейтинга эффективности, составленного агентством "Бизнес-новости".

 

Ликвидность и ставки

 

В III квартале банковский сектор продолжал функционировать в условиях усиления конкуренции на фоне слабого роста экономики и действий Нацбанка по регулированию уровня процентных ставок на рынке.

 

В сентябре регулятор принял решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 10,0%. При принятии решения регулятор учитывал прогнозную динамику инфляции и влияние на нее внешних и внутренних факторов, а также необходимость поддержания инфляции вблизи установленной на 2019–2020 годы цели в 5%.

 

На депозитном и кредитном рынках в июле-сентябре наблюдалось разнонаправленное движение ставок под воздействием ряда факторов.

 

К концу III квартала на внутреннем рынке усилились девальвационные ожидания населения на фоне ослабления курса рубля относительно других валют. В результате в сентябре чистая продажа валюты населением упала до минимального в этом году уровня – USD 6,8 млн.

 

Тенденции на валютном рынке отразились на рынке вкладов. Из-за ослабления рубля в III квартале замедлился отток валютных депозитов из банковской системы и приток срочных рублевых вкладов населения. Более того, в сентябре впервые в этом году в целом по системе был зафиксирован чистый отток вкладов физлиц в нацвалюте – BYN 44,1 млн.

 

Изъятую рублевую ликвидность население потратило на покупку валюты, создав дополнительное давление на курс рубля. При этом часть купленной валюты, судя по всему, вернулась в банки на срочные валютные депозитные счета. Это косвенно подтверждает статистика Нацбанка. В сентябре в банковской системе было зафиксировано минимальное за последний год снижение валютных вкладов – USD 6,2 млн.

 

Коммерческие банки, несмотря на сохраняющийся профицит ликвидности, предприняли шаги по притоку средств в депозиты, причем не только рублевые, как за счет повышения доходности, так и за счет вывода на рынок новых предложений. По некоторым вкладам в нацвалюте доходность выросла до максимального на рынке уровня – 12,5% годовых.

 

Кредитование экономики

 

Динамика процентных ставок на денежном рынке обеспечила умеренный рост кредитования экономики.

 

Рост рынка кредитования жилья в III квартале в значительной степени обеспечили покупатели новостроек, привлекающие заемные ресурсы на коммерческих условиях в рамках указа №240 об адресных жилищных субсидиях. Интерес к кредитам банки подогрели и за счет партнерских программ финансирования со строительными компаниями.

 

Возросший спрос на заемные ресурсы сказался на общей задолженности физлиц по кредитам на строительство и покупку жилья. Если во II квартале общий объем задолженности вырос на BYN 301,6 млн, то в III квартале рост составил почти BYN 319,0 млн.

 

Объем задолженности по потребкредитам также вырос в III квартале во многом за счет спроса со стороны физлиц на автокредиты.

 

Спрос на кредиты со стороны юрлиц в III квартале менялся от месяца к месяцу. В частности, если в июле совокупная задолженность предприятий по всем кредитам снизилась на 0,1%, то в августе выросла на 3,5%, в сентябре – на 0,8%.

 

Если в июле многие субъекты хозяйствования сконцентрировались на привлечении долгосрочных кредитов для финансирования в том числе инвестиционных проектов и рефинансирования ранее привлеченных кредитов, то в августе основной спрос был сосредоточен на краткосрочных рублевых кредитах для пополнения оборотного капитала.

 

Возможность удовлетворить спрос на краткосрочные заемные ресурсы за счет кредитных продуктов в нацвалюте позволила субъектам хозяйствования сократить финансирование текущей деятельности за счет привлекаемых ресурсов в валюте.

 

Источники финансирования субъектов хозяйствования

 

Банки по возможности удовлетворяли имеющийся спрос на кредиты. Кроме того, у банков появился новый источник ликвидности: они получили доступ к рублевым ресурсам Европейского банка развития для финансирования предприятий малого и среднего бизнес. ЕБРР с конца августа начал предоставление банкам кредитов в нацвалюте, подписав кредитные соглашения в БНБ-Банком и МТБанком на общую сумму USD 20,0 млн в эквиваленте. В начале октября ЕБРР заявил о подписании кредитного договора с Приорбанком на сумму до USD 15 млн в эквиваленте. До конца года ЕБРР рассчитывает заключить новых инвестиционных соглашений в Беларуси на сумму до EUR 180 млн.

 

Ожидается, что благодаря расширению программы финансирования большее число белорусских компаний смогут воспользоваться кредитами в рублях с длительным сроком погашения, что снизит риски, связанные с курсовыми колебаниями. Объем дальнейшего финансирования будет зависеть от того, сможет ли ЕБРР нарастить объем привлечения рублевых ресурсов.

 

Параллельно коммерческие банки (как государственные, так и частные) продолжали привлекать ресурсы других зарубежных банков.

 

Банк Москва-Минск подписал кредитное соглашение с немецким банковским консорциумом AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft, в который входят 17 крупных банков Германии. Белинвестбанк привлек синдицированный кредит в размере EUR 20,0 млн. Белгазпромбанк в начале октября заключил кредитное соглашение со словенским банком экспорта и развития SID Bank. В рамках соглашения Белгазпромбанку был предоставлен целевой 5-летний кредит под страховое покрытие экспортного кредитного агентства Словении, входящего в группу SID Bank.

 

Законодательные изменения

 

В июле в Беларуси была отменена обязательная продажа субъектами хозяйствования валютной выручки. Решение было принято в целях либерализации валютных отношений и стимулирования деловой активности.

 

Отмена обязательной продажи отразилась на объемах сделок с валютой на Белорусской валютно-фондовой бирже. Если в январе-июле объем сделок предприятиями-резидентами по продаже валюты на БВФБ превышал USD 235 млн в месяц, то уже в августе объем продажи упал до USD 31,3 млн, в сентябре – до USD 14,4 млн.

 

23 августа вступили в силу основные положения закона Республики Беларусь от 13 ноября 2017 года № 66-З "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь "О кредитных историях". Ожидается, что изменения позволят получать более полную и достоверную информацию, характеризующую кредитоспособность субъектов кредитных историй. Также изменения приведут к снижению кредитных рисков, что, в свою очередь, будет способствовать развитию финансового рынка и института надзора за ним, повысит устойчивость финансовой системы страны в целом.

 

Структура собственности и кадровые изменения

 

Основные кадровые изменения связаны в топ-менеджментом Банка БелВЭБ. В сентябре бывший первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный был избран заместителем председателя правления Банка БелВЭБ. Главой банка в октябре решением набсовета был назначен бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский.

 

В сентябре к Альфа-Банку официально присоединился Хоум Кредит.  Нацбанк постановлением правления № 414 от 14 сентября 2018 года принял решение о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ЗАО "Альфа–Банк", связанных с реорганизацией путем присоединения к нему ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Хоум Кредит". Альфа-Банк ожидает, что данная сделка позволит ускорить прирост клиентской базы. 

 

В свою очередь Нацбанк Украины повторно отказал Паритетбанку в согласовании приобретения украинской "дочки" российского Сбербанка в связи с непредставлением достаточных документов и информации для подтверждения соответствия заявителя требованиям законодательства Украины.

 

Изменение прибыли

 

За III квартал коммерческие банки заработали BYN 315,5 млн совокупной прибыли. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года прибыль выросла на 54,6%, по сравнению со II кварталом этого года прибыль упала на 1,7%.

 

По итогам января-сентября совокупная прибыль банков составила BYN 809,4 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль выросла на 19,2%. Между тем рост прибыли зафиксировали только 50% банков, большинство из которых относятся к крупным и средним.

 

Положение банков в Рейтинге эффективности по итогам января-сентября 2018 года

 

На первое место в рейтинге эффективности поднялся Приорбанк. Этому способствовал плавный рост активов на протяжении девяти месяцев. Если за I квартал активы банка увеличились на BYN 78,9 млн, то за II квартал – уже на BYN 171,9 млн, за III квартал – на BYN 308,5 млн. В целом за девять месяцев активы банка увеличились на 17,1%. Также банк нарастил в этом году собственный капитал на 11,4%, что тоже сказалось на его позициях в рейтинге.

 

В то же время Приорбанк по-прежнему не вышел на прошлогодние показатели прибыли. За девять месяцев чистая прибыль банка уменьшилась относительно аналогичного периода 2017 года на 14,9% до BYN 114,4 млн. Наращивать прибыль мешает сокращение доходов по ключевым статьям. Чистые процентные доходы банка упали в январе-сентябре на 15,7%, чистые комиссионные доходы – на 20,5%.

 

Лидер рейтинга эффективности по итогам I полугодия МТБанк переместился на одну позицию вниз и разделил второе-третье место с БПС-Сбербанком.

 

МТБанк остался на первом месте по рентабельности капитала и на втором – по рентабельности активов. За девять месяцев прибыль банка выросла на 22,2% до BYN 39,9 млн. Активы банка по итогам января-сентября увеличились на 21,6%, собственный капитал – на 21,5%.

 

БПС-Сбербанк, еще с прошлого года расчищающий баланс от проблемных активов, по итогам девяти месяцев зафиксировал сокращение активов на 0,7%. Собственный капитал банка вырос на 8,8%. Прибыль БПС-Сбербанка за девять месяцев увеличилась на 8,7% до BYN 76,6 млн. Этому способствовали рост комиссионных доходов на 7,9% и снижение отчислений в резервы на 8,5%.

 

В топ-5 самых эффективных банков вошли Банк ВТБ (Беларусь) и Белгазпромбанк.

 

Банк ВТБ (Беларусь) в январе-сентябре зафиксировал наибольший рост прибыли в относительном выражении (+97%) из всех банков с российским капиталом. Основная причина – существенное снижение отчислений в резервы. По рентабельности активов банк занял четвертое место, по рентабельности капитала – третье.

 

Белгазпромбанк после провального первого квартала восстановил утраченные позиции и продолжает располагаться в верхней части рейтинга за счет увеличения прибыли. За январь-сентябрь она выросла на 20,2% до BYN 53,8 млн. Несмотря на снижение активов (на 3,0%) и собственного капитала (на 2,7%) за счет роста прибыли банк поднялся на одну позицию вверх в субрейтингах по рентабельности активов и капитала.

 

В текущем году Белгазпромбанк продолжает наращивать кредитный портфель субъектов хозяйствования. По итогам III квартала банк увеличил объем выданных кредитов бизнесу на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За январь – сентябрь 2018 кредитный портфель юридических лиц вырос на 4,5%, объем выдачи новых кредитов – на 17,7%.

 

Также Белгазпромбанк фиксирует рост кредитного портфеля физлиц. За январь-сентябрь 2018 банк выдал населению кредитов в объеме BYN 670,4 млн, или на 42,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. С учетом погашения ранее выданных кредитов портфель вырос на BYN 110,7 млн. Темп роста объема новых кредитов к аналогичному периоду прошлого года составил 42,6%. При этом банк отметил снижение доли кредитов на недвижимость. По итогам девяти месяцев она составила в общем портфеле кредитов физическим лицам 13,3%, что ниже уровня начала года на 5,7%.

 

Увеличивать объем кредитования населения Белгазпромбанку позволяет в том числе стабильный приток ликвидности. За январь-сентябрь объем вкладов физических лиц в банке увеличился на BYN 123,9 млн, или почти в 3 раза.

 

В топ-10 самых эффективных банков по итогам девяти месяцев вошел Белинвестбанк, который разделил 9-10 место с Беларусбанком.  За январь-сентябрь Белинвестбанк показал самый существенный рост прибыли среди всех банков (прибыль выросла в 41 раз). Определяющую роль сыграла низкая сравнительная база прошлого года. Рост прибыли позволил банку повысить рентабельность активов и капитала.

 

В то же время две позиции в рейтинге потерял Банк БелВЭБ, который переместился с 9 на 11 место.

 

Большинство банков сохранили свои позиции в рейтинге эффективности. В топ-10 в рейтинге остался БСБ Банк (8 место). По итогам девяти месяцев банк не только вошел в число семи банков, которые увеличили чистые процентные доходы, но и показал наибольший рост доходов в относительном выражении – плюс 18,7%. Прибыль банка за январь-сентябрь снизилась на 14,7%, при этом в III квартале банка заработал максимальную в этом году прибыль – BYN 2,5 млн (в I кв. – BYN 1,2 млн, во II кв. – 2,0 млн).

 

"Рост прибыли был обеспечен увеличением активов банка, в первую очередь, генерирующих доход, с BYN 241,3 млн до BYN 275,8 млн (+14%) – пояснил советник председателя правления БСБ Банка Александр Дудкин. – Увеличение активов обусловлено активизацией работы служб банка по привлечению новых корпоративных и розничных клиентов, расширением спектра и оптимизацией бизнес-процессов оказываемых банком услуг. Такая активность стала причиной роста суммарных доходов банка с BYN 11,2 млн до BYN 12,6 млн (+12,5 %), при том что рост суммарных (за исключением операционных) расходов был не столь значительным – с BYN 8,6 млн до BYN 8,9 млн (+3,5%). Кроме того, банк сократил операционные расходы, связанные с содержанием банка и персонала, на 5,0% – с BYN 6,2 млн до BYN 5,9 млн".

 

Рост прибыли позволил БСБ Банку улучшить показатели рентабельности банковского бизнеса. Так, рентабельность активов ROA возросла с 2,8% годовых (на 01.07.2018) до 3,2 % годовых, рентабельность капитала ROE – c 12,9% годовых до 15,3% годовых.

 

Что касается роста чистых процентных доходов, то он был обусловлен увеличением задолженности по операциям факторинга, более рациональным распределением ресурсов по направлениям активных вложений, а также несущественным ростом стоимости клиентских ресурсов, уточнил А.Дудкин.

 

Некоторое снижение объема чистых комиссионных доходов за три квартала 2018 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (BYN 9,7 млн против BYN 10,9 млн) обусловлено общим по банковской системе снижением тарифов комиссионного вознаграждения за оказываемые услуги и демпингом со стороны ряда банков.

 

По словам А.Дудкина, активная работа банка по формированию клиентской базы обеспечила существенный рост суммарных остатков на всех клиентских счетах со BYN 172,9 млн (на 01.01.2018) до BYN 220,7 млн (на 01.10.2018).

 

"Этому процессу способствовали меры, принимаемые банком в сфере клиентского сервиса. Это индивидуальный подход к клиенту вне зависимости от масштабов его бизнеса, внедрение новых и совершенствование действующих дистанционных сервисов (интернет-банкинг, мобильный банкинг, онлайн-депозиты), открытие новых направлений (факторинг и овердрафтное кредитование, услуги по расчетам в сделках с недвижимостью, новые карточные сервисы, кросс-продажи небанковских услуг), оптимизация ценовой политики, гармонизация бизнес-процессов", – объяснил А.Дудкин.

 

БНБ-Банк сохранил за собой 13 позицию в рейтинге. По итогам девяти месяцев прибыль банка сократилась на 27,5%. Активы банка выросли за этот период на 5,7%, собственный капитал – почти на 7,0%.

 

На показатели банка по итогам III квартала повлияла совокупность факторов, констатирует замгендиректора банка по финансам Сергей Сабук. В частности, отразился невысокий спрос на дополнительное финансирование со стороны бизнеса, особенно в валюте, что обусловлено низкими темпами роста экономики, невысокой предпринимательской активностью субъектов хозяйствования, девальвационными опасениями. На динамике кредитования бизнеса отразился дефицит качественных заемщиков и проектов, сохраняющийся недостаток стабильной рублевой ликвидности на рынке.

 

Также в III квартале наблюдалась растущая потребность в финансировании со стороны населения. При этом за 9 месяцев банк выдал физическим лицам кредитов в объеме BYN 24 млн, что в несколько раз больше, чем за аналогичный период 2017 года. Удельный вес потребительских кредитов в общем портфеле кредитов физлицам по состоянию на начало октября составил 28,6%, удельный вес кредитов на жилье – 1,2%. По словам С.Сабука, для III квартала 2018 года был характерен устойчивый рост совокупной кредитной задолженности по системе (несмотря на изменение правил кредитования с 1 мая). Основное влияние оказали относительно низкие процентные ставки и восстанавливающиеся доходы населения.

 

В сентябре в банковской системе произошел отток рублевых вкладов. БНБ-Банк в этот месяц зафиксировал незначительное снижение депозитного портфеля физлиц в белорусских рублях на BYN 0,3 млн (или на 3,1 % в относительном выражении). В то же время за девять месяцев объем привлеченных банком вкладов физических лиц увеличился на 24,2%, в том числе объем рублевых вкладов вырос на BYN на 5,1 млн, или на 153,9%, объем вкладов в иностранной валюте – на USD 10,4 млн в эквиваленте, или на 20,5%.

 

На последнем месте в рейтинге эффективности остался Цептер Банк. Хотя в III квартала банк заметно улучшил свои финансовые показатели. Если по итогам апреля-июня банк получил убыток в размере BYN 23,0 млн, то за июль-сентябрь он заработал BYN 312 млн прибыли.

 

Банковская система в IV квартале

 

Определенное влияние на банковскую систему окажет вступление в силу изменений в Банковский кодекс.

 

Одним из нововведений является запрет на изменение банком в одностороннем порядке размера процентов по вкладам и кредитам с фиксированной ставкой. Целый ряд банков в еще до вступления в силу кодекса (29 октября) объявили о пересмотре с этой даты ставок и условий по депозитным и кредитным продуктам. Кроме того, в кодексе зафиксированы нормы, направленные на защиту интересов физлиц.

 

По мнению Сергея Сабука, одним из основных факторов влияния на банки в IV квартале останется сохраняющийся недостаток стабильной рублевой ликвидности на рынке при одновременном сезонном оживлении спроса на кредиты со стороны субъектов хозяйствования.

 

По словам советника председателя правления БСБ Банка Александра Дудкина, в IV квартале банковская система как и вся белорусская экономика будет развиваться в непростой операционной среде, которая характеризуется возрастающей неопределенностью дальнейшего развития ситуации на мировых финансовых рынках и геополитической обстановки, в условиях ускорения инфляции, причинами чему послужили некоторые внутренние факторы, а также внешнее инфляционное давление со стороны Российской Федерации как основного торгового партнера.

 

"В целях обеспечения безопасного и устойчивого функционирования банковского сектора, покрытия принимаемых банками рисков продолжится подготовка банков к новым пруденциальным требованиям к достаточности капитала, вводимым с 1 января 2019 года. Речь идет об увеличении значения консервационного буфера до 2,5% и буфера системной значимости до 1,0-1,5% (в зависимости от группы системной значимости).

 

Также внимание банков будет сконцентрировано на организации работы с необслуживаемыми активами, на формировании оптимального кредитного портфеля, генерирующего приемлемый уровень кредитного риска", – отметил А.Дудкин.

 

Он ожидает, что банки более активно будут работать в сфере инвестиционного банкинга, внедряя механизмы реструктуризации и секьюритизации кредитной задолженности, используя современные финансовые инструменты срочных сделок, возможности коллективных инвестиций.

 

При этом в связи с принятием соответствующих нормативных правовых актов банки и их клиенты станут активно использовать новые инструменты безналичных расчетов – банковское платежное обязательство, прямое дебетование счета. Усилится конкуренция банков в области развития цифровых инновационных технологий, дистанционных сервисов, полагает советник председателя правления БСБ Банка.

 

Кроме того, по мнению А.Дудкина, деятельность банков будет все более зависима от активности участников небанковских секторов финансового рынка, в том числе лизинговых компаний, чьи правила работы не так давно были существенно упрощены, микрофинансовых и форекс-компаний. Станет возможным появление новых видов микрофинансирования, организующих процессы с использованием дистанционных финансовых технологий (краудлендинг).


Использование материалов агентства возможно только при соблюдении Правил перепечатки

Все материалы Информационно-аналитического агентства "Бизнес-новости" имеют исключительно информативные цели и не являются публичной офертой к купле/продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций. Информация, содержащаяся на страницах портала doingbusiness.by, получена из источников, которые агентство считает заслуживающими доверия. При этом редакция и авторы текстов не несут ответственности за возникшие убытки в связи с использованием содержащейся на страницах портала информации. Использование материалов разрешено только с соблюдением Правил перепечатки.