Курсы НБРБ на 23 сентября
USD/BYN
1.9366
0.47%
18:50
EUR/BYN
2.3198
0.25%
18:50
100 RUB/BYN
3.3604
0.49%
18:50
100 UAH/BYN
7.3775
0.48%
18:50
10 PLN/BYN
5.4313
0.51%
18:50
1000 KZT/BYN
5.6771
0.61%
18:50
10 CNY/BYN
2.9379
0.46%
18:50
GBP/BYN
2.6239
0.06%
18:50

ТК Банк, МТБанк и Белгазпромбанк вошли в ТОП-3 Рейтинга эффективности белорусских банков по итогам 2016 года

Рейтинги
14:11 | 17.04.2017 | Андрей КОЖЕМЯКИН, Анна НОСКО, агентство 'Бизнес-новости'

В IV квартале банковская система функционировала в условиях профицита рублевой ликвидности и дефицита платежеспособных заемщиков среди субъектов хозяйствования, что сказалось на темпах кредитования экономики. Ряд банков фиксировали рост проблемных активов и отчислений в резервы на покрытие возможных убытков, что отразилось на уровне прибыли. На кредитно-депозитном рынке продолжалась тенденция падения ставок. Доходность по рублевым вкладам снизилась в октябре-декабре на 1-6 процентных пунктов.

 

Изменение структуры корзины валют

 

Несмотря на стабильность на валютном рынке, Нацбанк в IV квартале принял меры, позволяющие в рамках курсовой политики сглаживать резкие колебания курса. С 1 ноября доля российского рубля в корзине валют увеличилась с 40% до 50%, доля доллара осталась на уровне 30%, доля евро снизилась до 20%.

 

Изменение структуры корзины валют позволило снизить волатильность курса национальной валюты к российскому рублю и уменьшить влияние курсовых колебаний на конкурентоспособность белорусских товаров в России.

 

Большая доля российского рубля в корзине облегчает процесс поддержки ценовой конкурентоспособности белорусских товаров на российском рынке. Кроме того, повышение волатильности к доллару, предполагающее, в том числе, и периоды укрепления белорусского рубля к доллару США (евро) может стать фактором дедолларизации экономики, поясняли банкиры решение Нацбанка.

 

По итогам IV квартала 2016 года доллар подорожал на 1,6%, 100 российских рублей – на 6,7%, евро подешевел на 5,1%. При этом на внутреннем рынке в октябре-декабре выросли объемы покупки валюты субъектами хозяйствования и населением.

 

Спрос на валюту со стороны населения в прошлом году был нестабильным от месяца к месяцу. В октябре-декабре физлица увеличили объемы покупки валюты (наличной и безналичным путем) на 12,6% по сравнению с III кварталом, до USD 1,4 млрд в эквиваленте. Продажа валюты населением в октябре-декабре снизилась на 8,4%, до USD 1,9 млрд.

 

Субъекты хозяйствования по итогам IV квартала остались чистыми покупателями валюты несмотря на то, что в октябре и ноябре юрлица продавали валюты больше, чем покупали. За октябрь-декабрь субъекты хозяйствования купили рекордный в 2016 году объем валюты – почти USD 4,5 млрд в эквиваленте (более 40% от всего объема было куплено в декабре).

 

Прирост рублевых вкладов в декабре

 

Повышение доверия к рублю и снижение девальвационных ожиданий повлияли на динамику притока рублевых вкладов физлиц . За IV квартал объем срочных рублевых депозитов населения вырос на BYN 211,0 млн. Это максимальный прирост в 2016 году (I кв. – минус BYN 143,2 млн, II кв. – BYN 66,4 млн, III кв. – 202,0 млн). Прирост вкладов произошел даже в декабре (BYN 63,2 млн), хотя в предыдущие годы в этом месяце вкладчики активно забирали депозиты из банков.

 

Впрочем, не все банки увеличили объем рублевых вкладов в IV квартале. По данным Нацбанка, отток рублевых вкладов зафиксировали, в частности, БПС-Сбербанк (на 11,7%), Белинвестбанк (на 2,7%), Приорбанк ОАО (на 3,1%), Белагропромбанк (на 0,1%).

 

Общий прирост вкладов в системе происходил при одновременном снижении банками ставок по сберегательным продуктам. На конец 2016 года максимальная ставка по срочным рублевым вкладам физлиц упала до 20,5% годовых, минимальная – до 7,0% годовых.

 

Ставки по валютным вкладам также снижались, но это лишь отчасти повлияло на заинтересованность физлиц  хранить валютные сбережения в банках. Основным фактором, повлиявшим  на поведение вкладчиков, стало падение доходов. Чтобы компенсировать снижение зарплат и сохранить прежний уровень жизни, вкладчики забирали валютные депозиты из банков. За IV квартал срочные валютные вклады населения снизились на USD 152,1 млн.

 

По данным Нацбанка, общее количество счетов, открытых вкладчиками за IV квартал 2016 года, уменьшилось на 44,3 тыс., или на 1,8%, и на 1 января текущего года  составило 2 418 434. Сумма средств, приходящихся на одного вкладчика (при условии наличия у физического лица одного срочного банковского вклада во всех видах валют) на 1 января составила BYN 6,97 тыс. и увеличилась за IV квартал на 2,7%.

 

Проблемные активы

 

Снижение ставок по рублевым и валютным вкладам привело к снижению стоимости кредитных ресурсов для физлиц и субъектов хозяйствования. Но это не повлияло существенно на темпы кредитования банками экономики. В отдельных крупных и средних коммерческих банках кредитные портфели юрлиц в IV квартале продолжали сокращаться. Это, во-первых, было связано с проводимой банками консервативной кредитной политикой с целью снижения доли проблемных активов, во-вторых, с дефицитом платежеспособных заемщиков.

 

Отличительной особенностью IV квартала является резкое сокращение проблемных активов в декабре. За последний месяц 2016 года проблемные активы уменьшились почти на 12,0%, доля проблемных активов – с 14,2% до 12,8%.

 

Сокращение суммы плохих долгов не связано с ростом эффективности работы кредитополучателей, улучшением их финансового положения или платежной дисциплины. Отчасти на динамику проблемной задолженности повлияла работа банков по повышению качества кредитного портфеля. Ряд государственных предприятий получили в конце 2016 года финансовую поддержку из бюджета. Это также помогло им частично выполнить свои обязательства перед банками в декабре. Но основной эффект принесла очистка баланса Белагропромбанка от проблемных кредитов, которые были переданы Агентству по управлению активами.

 

Между тем проводимая банками политика по снижению кредитных рисков в 2016 году не устроила Нацбанк. По оценке регулятора, уровень кредитного риска в большинстве проверенных в 2016 году банков является высоким. Это обусловлено как негативным влиянием макроэкономических факторов, так и недостатками в построении и функционировании системы управления кредитным риском. Об этом говорится в письме регулятора в адрес банков и Ассоциации белорусских банков.

 

Так, по информации Нацбанка, в прошлом году банки широко применяли практику искусственного улучшения качества кредитных портфелей путем систематического изменения промежуточных сроков погашения основного долга и предоставления длительных отсрочек по уплате процентов.

 

Отдельные банки осуществляли скрытое финансирование аффилированных лиц путем предоставления авансов, предварительных оплат и обеспечительных платежей по заключенным договорам. Впоследствии выданные средства возвращались банкам без исполнения контрагентами договоров.

 

"Высокая концентрация крупных рисков в активах банков и неудовлетворительное финансовое состояние значительного числа крупных кредитополучателей, отсутствие у них необходимого объема денежных потоков ставят под сомнение возврат существенной доли активов", – сделали  вывод в Нацбанке.

 

Предприватизация банков и смена топ-менеджеров

 

Два крупнейших госбанка – Беларусбанк и Белинвестбанк – в IV квартале лишились своих председателей правления. Геннадий Сысоев, по официальной информации, покинул пост председателя правления Белинвестбанка по семейным обстоятельствам. Сергей Писарик был освобожден от занимаемой должности решением наблюдательного совета Беларусбанка "по соглашению сторон".

 

Напомним, Белинвестбанк и Беларусбанк готовятся властями к продаже. В ноябре прошлого года консорциум во главе с компанией KPMG Tanacsado Kft (Венгрия)  был утвержден правительством Беларуси в качестве победителя конкурса по выбору финансового консультанта для выполнения работ по разработке стратегии развития Беларусбанка и реализации миноритарного пакета акций иностранному инвестору.

 

В свою очередь, Белинвестбанк совместно с Европейским банком реконструкции и развития приступил к реализации очередного этапа подготовки к приватизации, в частности, к разработке программы институционального развития. Программа будет содержать предложения по реформированию организационной структуры банка и корпоративного управления, повышению эффективности бизнеса (розница, малое и среднее предпринимательство, корпоративный бизнес).

 

Рекордная чистая прибыль в IV квартале

 

В октябре-декабре банки заработали максимальную за прошлый год совокупную чистую прибыль – BYN 293,4 млн. Ключевым фактором стал резкий рост (почти в 14 раз) чистой прибыли Белагропромбанка. В общем объеме полученной банками прибыли в IV квартале доля Белагропромбанка составила 65,6%. Пять банков в октябре-декабре получили чистый убыток.

 

Всего за прошлый год коммерческие банки заработали BYN 855,3 млн чистой прибыли, или  в 1,5 раза больше, чем в 2016 году.

 

Положение банков в Рейтинге эффективности за 2016 год

 

В ТОП-3 самых эффективных банков вошли ТК Банк, МТБанк, Белгазпромбанк.

 

Банк с иранским капиталом ТК Банк закончил 2016 год на первом месте в рейтинге эффективности несмотря на, во-первых, ограничения деятельности, во-вторых, на убытки, полученные в IV квартале в размере BYN 11,2 млн.

 

Общая прибыль банка за прошлый год выросла почти в три раза (за счет эффективной работы в I квартале), составив BYN 48,1 млн. На динамику прибыли положительно повлиял трехкратный рост чистых процентных доходов.

 

В субрейтинге по соотношению прибыли к активам ТК Банк занял первое место, в субрейтинге по соотношению прибыли к капиталу – второе.

 

МТБанк стал вторым в рейтинге эффективности. Активы банка за прошлый год выросли на 23,7%, собственный капитал – на 21,6%, чистая прибыль – в 7 раз (с BYN 5,2 млн до BYN 37,6 млн). Положительно на динамике прибыли отразилось снижение отчислений в резервы в два раза, рост на 40,5% чистых процентных доходов и на 68,3% чистых комиссионных доходов.

 

Белгазпромбанк переместился  на одну позицию вверх по сравнению с предыдущим рейтингом, замкнув ТОП-3 самых эффективных банков. За прошлый год банку удалось увеличить активы почти на 5,0%, собственный капитал – на 17,8%, чистую прибыль – на 6,2%.

 

"На результаты деятельности банка повлияли как внешние, так и внутренние факторы,  – прокомментировали в Белгазпромбанке итоги работы в прошлом году. – Изменения денежно-кредитной политики Нацбанка и состояние рынка финансовых услуг страны в 2016 году требовали оперативного регулирования процентной политики и управления структурой баланса. Именно внутренние факторы, направленные на снижение стоимости ресурсной базы, поддержание объемов вложений в ликвидные ценные бумаги, реализацию отдельных кредитных программ и оптимизацию операционных расходов обеспечили эффективную деятельность банка как в IV квартале, так и в целом в 2016 году".

 

Объем кредитного портфеля юрлиц в Белгазпромбанке (в валютном эквиваленте) снизился за прошлый год на 1,3%, при этом портфель в белорусских рублях увеличился на 35,6%.  За прошлый год банк увеличил объем выданных по сравнению с 2015 годом кредитов на 73,2%, но в основном за счет предоставления кредитов в иностранной валюте. Как уточнили в Белгазпромбанке, в иностранной валюте объем выданных кредитов  увеличился на 83,09%, в национальной валюте – в 1,4 раза. При этом доля проблемной задолженности в портфеле юрлиц увеличилась с 1,50% до 1,68%. 

 

Что касается объема депозитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Белгазпромбанка, то за прошлый год он снизился на 36,1%. Тем не менее "поддержание конкурентных процентных ставок по депозитам позволило банку увеличить объем депозитного портфеля без учета средств  крупных корпоративных вкладчиков на 34,2%", – подчеркнули в банке.

 

Общий же объем денежных средств, размещенных физическими лицами во вклады банка, по итогам 2016 года увеличился в эквиваленте на 25,1%, при этом  доля вкладов в белорусских рублях увеличилась на 0,9 процентных пункта.

 

Сразу на 14 позиций в рейтинге (с 20 на 6 место) поднялся Белагропромбанк (лучшая динамика среди всех банков). Банк стал самым прибыльным за прошлый год (прибыль выросла в пять раз – с BYN 42,2 млн до BYN 206,5 млн) и существенно улучшил свои позиции в субрейтингах по соотношению прибыли к активам и капиталу.

 

Основной вклад в итоговый финансовый результат внесла очистка баланса от проблемных активов, которые были переданы Агентству по управлению активами.

 

Еще один крупный госбанк, Белинвестбанк, избавившийся в прошлом году от части проблемных активов благодаря Банку развития, разделил 21-22 место в рейтинге эффективности в БНБ-Банком. За прошлый год Белинвестбанк получил наименьшую чистую прибыль среди всех банков – BYN 0,8 млн.

 

Как пояснил зампред правления Белинвестбанка Сергей Дубков, в IV квартале основными рисками для банка оставались: уровень кредитного риска и дальнейший рост проблемных активов, дефицит платежеспособных заемщиков, сокращение потребления банковских продуктов и услуг субъектами хозяйствования и физлицами.

 

Основным фактором, оказавшим негативное влияние на результаты деятельности, была необходимость увеличения расходов на формирование резервов на покрытие возможных убытков, обусловленная ростом неплатежей клиентов.

 

"В рамках комплексной  работы по улучшению качества кредитного портфеля Белинвестбанк часть кредитов рефинансировал в ценные бумаги и "очистил баланс"  от проблемных активов путем списания задолженности на внебаланс. По результатам 2016 года объем просроченной и пролонгированной задолженности на балансе по кредитам юрлцам снизился на 40%, при этом уменьшилась доля проблемной задолженности в корпоративном кредитном портфеле, которая значительно ниже среднего уровня по банковскому сектору", – прокомментировал С.Дубков.

 

БНБ-Банк по сравнению с предыдущим рейтингом потерял сразу семь мест. В IV квартале банк получил убыток в размере BYN 1,1 млн. Как пояснили в БНБ-Банке, на финансовых результатах в октябре-декабре отразилось выполнение банком резервных требований.

 

"Реализуя консервативную политику при формировании резервов по кредитам с учетом негативных макроэкономических тенденций, ОАО "БНБ-Банк" было принято решение о формировании дополнительных резервов в IV квартале при сохранении уверенной прибыльной работы по итогам 2016 года", – уточнили в банке.

 

Всего за прошлый год банк заработал BYN 3,2 млн чистой прибыли, или почти в три раза меньше, чем в 2015 году. В результате банк ухудшил свои позиции в субрейтингах по соотношению прибыли к активам и капиталу.

 

Три позиции в рейтинге потерял Банк ВТБ (12 место).

 

В прошлом году банк придерживался достаточно консервативной позиции в сфере финансирования бизнеса, рассказали в Банке ВТБ (Беларусь) Особое внимание уделялось адекватной оценке принимаемых банком рисков, прежде всего, кредитного. В результате снизился объем кредитования юридических лиц, что обусловлено низким платежным спросом на кредитные ресурсы на фоне высокого уровня закредитованности предприятий. Общий кредитный портфель юрлиц за 2016 год сократился до BYN 654,2 млн.

 

Средства юрлиц в банке за прошлый год выросли на 8,9% преимущественно за счет ресурсов в нацвалюте. В то же время средства физических лиц снизились на 18%, до BYN 303,4 млн, прежде всего за счет валютных вкладов. При этом вырос интерес вкладчиков-физических лиц к размещению вкладов в белорусских рублях вследствие стабилизации обменного курса, отметили в банке.

 

С 21 на 17-18 место в рейтинге переместился Технобанк. Активы банка за прошлый год выросли на 56,5%, чистая прибыль – почти на 6,0%.

 

Последнее место в рейтинге занял Банк Решение, который по итогам 2016 года оказался единственным убыточным банком. Его чистый убыток составил BYN 5,7 млн. Одна из причин получения убытков – рост почти в пять раз отчислений в резервы.

 

Банковская система в 2017 году. Тенденции и прогнозы

 

В текущем году на банковскую систему продолжат оказывать влияние макроэкономические факторы, процентная политика Нацбанка, решения регулятора в части формирования обязательных резервов.

 

С 1 февраля для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций изменились нормативы отчислений в фонд обязательных резервов. Это привело к росту отчислений в ФОР,  удорожанию валютных депозитов для банков и снижению ставок по сберегательным валютным продуктам.

 

Доходность рублевых депозитов также продолжает падать, в том числе вследствие снижения Нацбанком ставок на финансовом рынке. С 19 апреля третий раз в текущем году будет снижена ставка рефинансирования (до 14%). Также с 19 апреля в очередной раз снизятся ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Нацбанка по поддержке текущей ликвидности (до 17%) и  ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности (до 9% годовых).

 

Снижение ставок привело к снижению стоимости кредитов для секторов экономики. Однако ввиду дефицита платежеспособных заемщиков и сохранения рисков роста проблемной задолженности банки пока в ограниченных объемах предоставляют кредиты секторам экономики.

 

"Кредитная политика Белинвестбанка в текущем году будет направлена на предупреждение риска и будет строиться с учетом конъюнктуры рынка и изменений правового поля,  – рассказал зампред правления банка Сергей Дубков. – В текущем году банк планирует осуществлять активное кредитование клиентов малого и среднего бизнеса за счет собственных источников и ресурсов, предоставляемых в рамках кредитной программы ЕБРР и Банка развития. С учетом существующих рисков предполагается централизация работы с крупными клиентами банка".

 

Белгазпромбанк планирует в текущем году сохранить доли рынка по всем ключевым направлениям кредитования, увеличить клиентскую базу, сократить сроки предоставления кредитов и удержать доходность кредитного портфеля, рассказали в банке. 


Использование материалов агентства возможно только при соблюдении Правил перепечатки

Все материалы Информационно-аналитического агентства "Бизнес-новости" имеют исключительно информативные цели и не являются публичной офертой к купле/продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций. Информация, содержащаяся на страницах портала doingbusiness.by, получена из источников, которые агентство считает заслуживающими доверия. При этом редакция и авторы текстов не несут ответственности за возникшие убытки в связи с использованием содержащейся на страницах портала информации. Использование материалов разрешено только с указанием авторства "Бизнес-новости" и наличием активной ссылки на сайт doingbusiness.by.