Курсы НБРБ на 13 июля
USD/BYN
2.0342
0.01%
18:09
EUR/BYN
2.2916
0.05%
18:09
100 RUB/BYN
3.2269
0.08%
18:09
100 UAH/BYN
7.8921
0.16%
18:09
10 PLN/BYN
5.3634
0.09%
18:09
1000 KZT/BYN
5.304
0.02%
18:09
10 CNY/BYN
2.957
0.18%
18:09
GBP/BYN
2.5497
0%
18:09

Спрос на облигации 'Евроторга' в России превысил предложение более чем в 2,5 раза

Лента новостей
16:09 | 11.07.2019 | Бизнес-Новости

Компания "Евроторг" успешно завершила размещение пятилетних бондов на сумму 5 млрд российских рублей на Московской бирже. Спрос на ценные бумаги белорусского ретейлера значительно превысил предложение: от инвесторов поступило более 500 заявок на сумму свыше 13 млрд рублей, сообщил БЕЛТА руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев.

 

Сделка была закрыта 9 июля. Размещение облигаций "Евроторга" стало первым за 10 лет выходом отечественного эмитента на российский долговой рынок. Эксперты считают, что успешный результат может оказать положительное влияние на планирующееся в июле размещение суверенных облигаций Беларуси. Тем более что интерес к бондам высок на вторичном рынке – 10 июля на Московской бирже они торгуются с премией.

 

"Мы гордимся тем, что прокладываем путь Беларуси на международные рынки капитала, на этот раз благодаря открытию российского рынка. Настраиваемся на системную работу на российском рынке капитала и рассматриваем данную сделку только как первый шаг. Надеемся, наш результат будет позитивным примером для других белорусских заемщиков, которые выйдут на рынок в будущем", – отмечает генеральный директор ООО "Евроторг" Андрей Зубков.

 

Представители министерства финансов Беларуси пристально следили за размещением корпоративного белорусского эмитента на российском рынке и оказывали содействие, участвуя во встречах с инвесторами.

 

Как подчеркнул первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, интерес к бондам белорусского ретейлера проявили не только российские инвесторы: впервые за долгое время в первичном размещении поучаствовали западные фонды. Кроме того, отмечен высокий спрос со стороны физических лиц. Широкий пул инвесторов удалось привлечь благодаря высокому кредитному рейтингу: в мае этого года российское агентство "Эксперт РА" (RAEX) присвоило ожидаемому выпуску облигаций предварительный рейтинг на уровне "ruA-", прогноз "стабильный", а "Евроторгу" – кредитный рейтинг эмитента на уровне "byA+", прогноз "стабильный". Белорусский ретейлер стал первой зарубежной компанией, получившей российский кредитный рейтинг.

 

По словам Андрея Зубкова, выпуск облигаций в российских рублях позволит компании продолжить улучшение структуры финансирования. "В результате компания получает более гибкий график погашения и увеличивает среднюю срочность долгового портфеля", – отметил он.

 

С учетом размещения в 2017 году евробондов на сумму USD 350 млн можно также говорить о дальнейшей диверсификации источников долгового финансирования компании.

 

Облигации были выпущены специализированной компанией ООО "Ритейл Бел Финанс" (Россия). Организаторами выпуска стали "БКС Глобал Маркетс", Газпромбанк, Московский кредитный банк, группа компаний "РЕГИОН" и "Ренессанс Капитал".

 

ООО "Евроторг" является крупнейшим ретейлером Беларуси и занимает 19% рынка продовольственной розничной торговли в стране. Компания управляет 930 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома") в продовольственном и дрогери сегментах, а также развивает два крупных интернет-сервиса по доставке продуктов питания.


Использование материалов агентства возможно только при соблюдении Правил перепечатки

Все материалы Информационно-аналитического агентства "Бизнес-новости" имеют исключительно информативные цели и не являются публичной офертой к купле/продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций. Информация, содержащаяся на страницах портала doingbusiness.by, получена из источников, которые агентство считает заслуживающими доверия. При этом редакция и авторы текстов не несут ответственности за возникшие убытки в связи с использованием содержащейся на страницах портала информации. Использование материалов разрешено только с соблюдением Правил перепечатки.