Курсы НБРБ на 09 августа
USD/BYN
2.4482
0.43%
15:23
EUR/BYN
2.8971
0.23%
15:23
100 RUB/BYN
3.3249
0.25%
15:23
100 UAH/BYN
8.8567
0.55%
15:23
10 PLN/BYN
6.5577
0.04%
15:23
1000 KZT/BYN
5.83
0.18%
15:23
10 CNY/BYN
3.519
0.24%
15:23
GBP/BYN
3.2049
0.22%
15:23

Рейтинг мясопереработчиков III квартал 2019: высокий спрос на внутреннем рынке позволил мясокомбинатам нарастить производство колбасных изделий на 14%

Рейтинги
17:48 | 11.12.2019 | Эмма РАВИЧ, агентство 'Бизнес-новости'

При общем сдержанном росте белорусского мясного рынка наибольшим потенциалом увеличения продаж обладает сегмент мясопродуктов. Такой вывод следует из данных Белстата о розничной реализации в январе-сентябре 2019 года.

 

За этот период общие продажи мяса и мясопродуктов торговыми организациями возросли лишь на 0,2% до 439,8 тыс. тонн, объектами общественного питания – на 1,9% до 32,8 тыс. тонн. При этом продажи мяса в торговых организациях поступательно сокращаются, в то время как продажи мясопродуктов за 9 месяцев текущего года выросли на 6,0% до 235,1 тыс. тонн, а в общепите – на 6,1% до 9,4 тыс. тонн.

 

Благодаря этому удельный вес мясопродуктов в общей структуре продаж торговыми организациями достиг 53,5%. Участники рынка связывают эту тенденцию, во-первых, с растущим ритмом жизни, который приводит к тому, что население старается тратить на приготовление пищи все меньше времени. Во-вторых – с ростом доходом населения, позволяющим покупать более дорогостоящую готовую продукцию.

 

 

В целом спрос на мясо остается чувствительным к уровню цен: потребители переключаются с одного вида мяса на другой при взаимной корректировке розничных цен. Однако рост продаж мясопродуктов остается устойчивым, что стимулирует их удорожание.

 

 

Основным драйвером роста реализации готовой мясной продукции остается внутренний рынок, в то время как объемы экспорта в значительной мере подвержены колебаниям в зависимости от ослабляемых или ужесточаемых Россией мер контроля и вводимых ограничений, а также уровня конкуренции на соседнем рынке. За 9 месяцев 2019 года белорусские производители экспортировали 22,2 тыс. тонн колбасных изделий, или на 24,7% меньше, чем годом ранее. В то же время на 25,5% до 12,0 тыс. тонн возрос экспорт готовых и консервированных продуктов из мяса.

 

Колбасные изделия

 

Удачная конъюнктура внутреннего рынка позволила производителям в январе-сентябре 2019 года нарастить производство колбасных изделий на 14,2% относительно того же периода 2018 года. Единственным регионом, где производство колбасных изделий незначительно сократилось (на 1,3%), стала Гродненская область – второй после Брестской области регион Беларуси по объему производства колбасных изделий. Суммарно эти две области обеспечивают почти 54% производимых в Беларуси колбас и аналогичных продуктов.

 

В IV квартале негативным фактором для мясоперерабатывающей отрасли Гродненской области останется закрытие поставок в Россию с Волковысского мясокомбината. Однако на положении предприятия в рейтинге за 9 месяцев введенные в конце III квартала ограничения не отразились. В Брестской области, где за указанный период производство колбасных изделий возросло только на 0,3%, также есть производители, в отношении которых были приняты ограничительные меры Россельхознадзора. К примеру, в феврале ведомство ввело ограничения на импорт продукции ИООО "Беловежские деликатесы". В результате компания покинула первую пятерку рейтинга производителей колбасных изделийв Брестской области, хотя по итогам I квартала входила в Топ-5.

 

В целом по стране первая пятерка крупнейших производителей не претерпела изменений относительно предыдущего рейтинга (за I полугодие 2019 года).

 

Топ-5 производителей колбасных изделий в январе-сентябре 2019 года:

 

ОАО "Брестский мясокомбинат"

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

УП "Брестские традиции"

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

 

Топ-5 производителей колбасных изделий в январе-сентябре 2019 года в регионах:

 

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

ОАО "Брестский мясокомбинат"

УП "Брестские традиции"

ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат"

ОАО "Пинский мясокомбинат"

ИП "Инко-Фуд" ООО

ОАО "Витебский мясокомбинат"

ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика"

ООО "Мясокомбинат "Славянский"

ООО "Витконпродукт"

УПП "Глубокский мясокомбинат"

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат"

ГП "Совхоз-комбинат "Заря"

ОАО "Птицефабрика "Рассвет"

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

ОАО "Ошмянский мясокомбинат"

ОАО "Агрокомбинат "Скидельский"

ЗАО "Юнимит"

ОАО "Минский мясокомбинат"

ОАО "Борисовский мясокомбинат №1"

СПК "Агрокомбинат "СНОВ"

ОАО "Слуцкий мясокомбинат"

Филиал "Белмит" ЗАО "Серволюкс Агро"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

ЗАО "Агрокомбинат "Заря"

ОАО "Александрийское"

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

 

Основной группой в портфелях белорусских производителей колбасных изделий по-прежнему остается вареная (вареные колбасы, сосиски, сардельки). В общем объеме производства на них приходится немногим менее 60%. По сравнению с январем-сентябрем 2018 года объем производства этой продукции возрос на 13,6%, а удельный вес незначительно снизился.

 

Топ-5 производителей вареных колбасных изделий, включая сосиски и сардельки, в январе-сентябре 2019 года:

 

1. ОАО "Брестский мясокомбинат"

2. ОАО "Гродненский мясокомбинат"

3. УП "Брестские традиции"

4. ОАО "Волковысский мясокомбинат"

5. ОАО "Слонимский мясокомбинат"

 

Топ-5 производителей вареных колбасных изделий, включая сосиски и сардельки, в январе-сентябре 2019 года в регионах:

 

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

ОАО "Брестский мясокомбинат"

УП "Брестские традиции"

ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат"

ОАО "Пинский мясокомбинат"

ИП "Инко-Фуд" ООО

ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика"

ОАО "Витебский мясокомбинат"

ООО "Витконпродукт"

ООО "Мясокомбинат "Славянский"

УПП "Глубокский мясокомбинат"

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат"

ГП "Совхоз-комбинат "Заря"

ОАО "Птицефабрика "Рассвет"

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Агрокомбинат "Скидельский"

ОАО "Ошмянский мясокомбинат"

ЗАО "Юнимит"

ОАО "Минский мясокомбинат"

СПК "Агрокомбинат "СНОВ"

ОАО "Борисовский мясокомбинат №1"

ОАО "Слуцкий мясокомбинат"

Филиал "Белмит" ЗАО "Серволюкс Агро"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

ОАО "Александрийское"

ЗАО "Агрокомбинат "Заря" 

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

 

По сравнению с предыдущим рейтингом отметим вхождение в Топ-5 компаний Витебской области Глубокского мясокомбината.

 

Вторым по объему сегментом рынка колбасных изделий является варено-копченая группа. Ее доля в суммарном портфеле белорусских производителей медленно увеличивается, приближаясь к 12%. Именно производство варено-копченых колбас демонстрирует самые высокие темпы роста относительно прошлого года (+23,5%).

 

Топ-5 производителей варено-копченых колбасных изделий в январе-сентябре 2019 года:

 

1. ОАО "Брестский мясокомбинат"

2. ОАО "Гродненский мясокомбинат"

3. УП "Брестские традиции"

4. ООО "Мясокомбинат "Славянский"

5. ЗАО "Юнимит"

 

Топ-5 производителей варено-копченых колбасных изделий в январе-сентябре 2019 года в регионах:

 

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

ОАО "Брестский мясокомбинат"

УП "Брестские традиции"

ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат"

ИП "Инко-Фуд" ООО

ОАО "Пинский мясокомбинат" 

ООО "Мясокомбинат "Славянский"

ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика"

ОАО "Витебский мясокомбинат"

УПП "Глубокский мясокомбинат"

ООО "Витконпродукт"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат"

РУП "Белоруснефть-Особино"

ГП "Совхоз-комбинат "Заря"

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

ОАО "Ошмянский мясокомбинат"

СПК имени И.П.Сенько

ЗАО "Юнимит"

ЗАО "Дзержинский мясокомбинат"

ОАО "Минский мясокомбинат"

ООО "Велес-Мит"

СПК "Агрокомбинат "СНОВ"

Филиал "Белмит" ЗАО "Серволюкс Агро"

ЗАО "Агрокомбинат "Заря"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

ОАО "Александрийское"

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

 

По сравнению с предыдущим рейтингом отметим улучшение позиций ООО "Велес-Мит" и ОАО "Могилевский мясокомбинат".

 

Сырокопченые и сыровяленые колбасы, производство которых сокращалось в I полугодии 2019 года, по итогам января-сентября возросло на 1,6%, но удельный вес в общем объеме производства упал ниже 7%. Большая часть опрошенных представителей мясокомбинатов при этом сетует на отсутствие свободных мощностей для наращивания производства данной продукции, некоторые намерены расширить соответствующие мощности.

 

Стоит ожидать, что в IV квартале удельный вес сырокопченой и сыровяленой продукции возрастет, поскольку ее потребление традиционно увеличивается в новогодние праздники. Впрочем, некоторые производители указывают, что влияние сезонного фактора в последние годы снижается: широкий пласт потребителей чаще покупает продукцию, которая прежде ассоциировалась с праздничной.

 

Топ-5 производителей сыровяленых и сырокопченых колбасных изделий в январе-сентябре 2019 года:

 

1. ОАО "Гродненский мясокомбинат"
2. ОАО "Брестский мясокомбинат"
3. ОАО "Борисовский мясокомбинат №1"
4. ОАО "Слонимский мясокомбинат"
5. ОАО "Волковысский мясокомбинат"

 

Топ-3 производителей сыровяленых и сырокопченых колбасных изделий в январе-сентябре 2019 года в регионах:

 

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

ОАО "Брестский мясокомбинат"

ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат"

ИП "Инко-Фуд" ООО

ОАО "Витебский мясокомбинат"

УПП "Глубокский мясокомбинат"

ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика"

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат"

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

ОАО "Борисовский мясокомбинат №1"

ОАО "Минский мясокомбинат"

ООО "Пуховичимясопродукт"

Филиал "Белмит" ЗАО "Серволюкс Агро"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

 

Производство полукопченых колбасных изделий в январе-сентябре возросло на 7,5%, в совокупном портфелей отечественных мясопереработчиков на них приходится около 6%.

 

Топ-5 производителей полукопченых колбасных изделий в январе-сентябре 2019 года:

 

1. ОАО "Пинский мясокомбинат"
2. ОАО "Гродненский мясокомбинат"

3. ОАО "Волковысский мясокомбинат"
4. ОАО "Калинковичский мясокомбинат"
5. УП "Брестские традиции"

 

Топ-3 производителей полукопченых колбасных изделий в январе-сентябре 2019 года в регионах:

 

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

ОАО "Пинский мясокомбинат"

УП "Брестские традиции"

ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат"

ОАО "Витебский мясокомбинат"

ПУП "Оршанский мясоконсервный комбинат"

УПП "Глубокский мясокомбинат"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат"

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Борисовский мясокомбинат №1"

ОАО "Слуцкий мясокомбинат"

ООО "Велес-Мит"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

Филиал "Белмит" ЗАО "Серволюкс Агро"

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

 

По сравнению с предыдущим рейтингом отметим улучшение позиций ОАО "Гродненский мясокомбинат", УП "Брестские традиции" и ПУП "Оршанский мясоконсервный комбинат".

 

На 5,9% возросло производство колбасных изделий из мякотных пищевых субпродуктов и крови животных. Для их производства необходимо специфическое сырье, что обуславливает относительную стабильность удельного веса в структуре производства (около 3%).

 

Топ-5 производителей колбасных изделий из мякотных пищевых субпродуктов и крови животных в январе-сентябре 2019 года:

 

1. ОАО "Слонимский мясокомбинат"
2. ОАО "Брестский мясокомбинат"
3. ОАО "Витебский мясокомбинат"
4. ОАО "Волковысский мясокомбинат"
5. ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

 

Топ-3 производителей колбасных изделий из мякотных пищевых субпродуктов и крови животных в январе-сентябре 2019 года в регионах:

 

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

ОАО "Брестский мясокомбинат"

ОАО "Пинский мясокомбинат"

ОАО "Беловежский"

ОАО "Витебский мясокомбинат"

ООО "Мясокомбинат "Славянский"

ПУП "Оршанский мясоконсервный комбинат"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

ГП "Совхоз-комбинат "Заря"

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

ОАО "Борисовский мясокомбинат №1"

ООО "Мясной двор "Тарасово"

ОАО "Слуцкий мясокомбинат"

ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ЗАО "Агрокомбинат "Заря"

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

 

В силу специфики производство данной продукции достаточно стабильно. По сравнению с предыдущим рейтингом отметим улучшение позиций ООО "Мясной двор "Тарасово".

 

Пельмени

 

Производство пельменей в январе-сентябре 2019 года относительно того же периода прошлого года возросло на 13%. Однако в III квартале темп роста замедлился (по итогам января-марта он превышал 20%, по итогам I полугодия был выше 15%), в том числе а фоне более высокой базы прошлого года. Июль-сентябрь традиционно являются низким сезоном для производителей пельменей, поэтому некоторые опрошенные производители не сочли ухудшение результатов показательным.

 

Топ-5 производителей пельменей в январе-сентябре 2019 года:

 

1. СП "Санта Бремор" ООО

2. ОАО "Брестский мясокомбинат"

3. ООО "ПровитБел"

4. ОАО "Волковысский мясокомбинат"

5. ОДО "Юлайн"


Использование материалов агентства возможно только при соблюдении Правил перепечатки

Все материалы Информационно-аналитического агентства "Бизнес-новости" имеют исключительно информативные цели и не являются публичной офертой к купле/продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций. Информация, содержащаяся на страницах портала doingbusiness.by, получена из источников, которые агентство считает заслуживающими доверия. При этом редакция и авторы текстов не несут ответственности за возникшие убытки в связи с использованием содержащейся на страницах портала информации. Использование материалов разрешено только с соблюдением Правил перепечатки.