Курсы НБРБ на 15 октября
USD/BYN
2.0519
0.07%
23:13
EUR/BYN
2.2609
0.08%
23:13
100 RUB/BYN
3.1872
0.2%
23:13
100 UAH/BYN
8.3241
0.03%
23:13
10 PLN/BYN
5.2704
0.58%
23:13
1000 KZT/BYN
5.2663
0.04%
23:13
10 CNY/BYN
2.9003
0.31%
23:13
GBP/BYN
2.5766
0.55%
23:13

Рейтинг мясопереработчиков: быстрее всего производство колбасных изделий растет в Витебской области

Рейтинги
20:14 | 18.09.2019 | Эмма РАВИЧ, агентство 'Бизнес-новости'

Белорусские мясопереработчики делают все больший акцент на производстве мясопродуктов. Этот сегмент показывает наилучший потенциал вследствие изменения структуры спроса.

 

Основной спрос на белорусскую продукцию обеспечивает внутренний рынок. По данным Белстата, внешние поставки колбас и аналогичных продуктов из мяса в январе-июне текущего года сократились на 28,4% до 13,9 тыс. тонн. А экспорт готовых и консервированных мясных продуктов хотя и возрос на 15,8%, составил лишь 7,1 тыс. тонн.

 

В то ж время розничная реализация мясопродуктов на внутреннем рынке показывает уверенный рост. За I полугодие она возросла на 6,1% до 150,8 тыс. тонн (из них 4,4 тыс. тонн пришлось на консервы из мяса и субпродуктов, +12,2%).

Отметим, что из всей мясной номенклатуры рост розничных продаж демонстрируют лишь мясопродукты и субпродукты (реализация последних приросла на 5,5% к аналогичному периоду 2018 года). Продажи свинины, говядины и птицы, напротив, сокращаются.

 

Отчасти такая динамика в мясной группе наблюдается на фоне высокой базы прошлого года. В I полугодии 2018 года крупные белорусские птицефабрики были закрыты по поставкам в Россию. Излишки продукции выбрасывались на внутренний рынок и приводили к снижению цен в оптовом и розничном звене. Это стимулировало рост потребления птицы. А поскольку она воспринимается аудиторией как потенциальная альтернатива свинине, то с некоторым временным лагом схожая картина отмечалась и на этом рынке.

 

Тогда продажи мяса домашней птицы и дичи возросли на 12,9%, свинины – на 3,4%. Теперь же объемы потребления вернулись к значениям I полугодия 2017 года. В январе-июне этого года ряд позций мясной группы тоже дешевели, однако снижение цен фиксировалось на фоне взрывного роста во II полугодии прошлого года.

 

С другой стороны, частично негативная динамика потребления мяса связана с изменением структуры внутреннего мясного рынка, который тяготеет к готовой продукции и полуфабрикатам. Спрос на тушки сокращается в пользу разделки, с разделки часть потребителей переходит на полуфабрикаты, стабильно растет потребление колбасных изделий. Мясопереработчики связывают это с ускорением ритма жизни и сменой традиций питания: население все меньше времени готово посвящать приготовлению пищи.

 

Если в январе-июне 2016-2018 годов доля мясопродуктов в общем объеме розничных продаж мяса находилась на уровне около 50% и ниже, то в I полугодии этого года достигла 52,4%.

 

Колбасные изделия

 

Белорусские мясопереработчики демонстрируют позитивную динамику производства колбасных изделий. Как свидетельствуют данные Белстата, в I полугодии 2019 года оно возросло на 14,6% относительно того же периода 2018 года.

 

Отметим, что спрос на колбасные изделия позволяет увеличивать цены на них, хотя производители все еще отмечают интерес потребителей к более бюджетной продукции.

 

В региональном разрезе более 60% производства колбасных изделий обеспечивают Брестская (35%) и Гродненская (27%) области.

 

Но наибольшие темпы роста продемонстрировала Витебская область (+67,5% к январю-июню 2018 года), хотя ее доля в общем объеме производства в стране остается ниже 8%.

 

Топ-5 производителей колбасных изделий в I полугодии 2019 года:

 

1. ОАО "Брестский мясокомбинат"
2. ОАО "Гродненский мясокомбинат"
3. УП "Брестские традиции"
4. ОАО "Слонимский мясокомбинат"
5. ОАО "Волковысский мясокомбинат"

 

Топ-5 производителей колбасных изделий в I полугодии 2019 года в регионах:

 

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

ОАО "Брестский мясокомбинат"

УП "Брестские традиции"

ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат"

ОАО "Пинский мясокомбинат"

ИП "Инко-Фуд" ООО

ОАО "Витебский мясокомбинат"

ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика"

ООО "Мясокомбинат "Славянский"

ООО "Витконпродукт"

УПП "Глубокский мясокомбинат"

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат"

ГП "Совхоз-комбинат "Заря"

ОАО "Птицефабрика "Рассвет"

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

ОАО "Ошмянский мясокомбинат"

ОАО "Агрокомбинат "Скидельский"

ЗАО "Юнимит"

ОАО "Минский мясокомбинат"

ОАО "Борисовский мясокомбинат №1"

СЗАО "Агрокомбинат "Колос"*

СПК "Агрокомбинат "СНОВ"

Филиал "Белмит" ЗАО "Серволюкс Агро"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

ЗАО "Агрокомбинат "Заря"

ОАО "Александрийское"

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

 

*Ввиду особенностей учета в прочих рейтингах СЗАО "Агрокомбинат "Колос" не упоминается в связи со сложностью установления объемов производства.

 

В Минске лишь две организации (без учета малых) занимаются производством колбасных изделий, выпуская сравнительно небольшие объемы продукции. Поскольку производственная площадка Минского мясокомбината находится в Минской области, производитель отнесен к этому региону.

 

Основной группой в портфелях белорусских производителей колбасных изделий по-прежнему остается вареная (вареные колбасы, сосиски, сардельки). В общем объеме производства на них приходится немногим менее 60%. По сравнению с I полугодием 2018 года объем производства этой продукции возрос на 15%, а удельный вес не изменился.

 

Топ-5 производителей вареных колбасных изделий, включая сосиски и сардельки, в I полугодии 2019 года:

 

1. ОАО "Брестский мясокомбинат"
2. ОАО "Гродненский мясокомбинат"
3. УП "Брестские традиции"
4. ОАО "Волковысский мясокомбинат"

5. ОАО "Слонимский мясокомбинат"

 

Топ-5 производителей вареных колбасных изделий, включая сосиски и сардельки, в I полугодии 2019 года в регионах:

 

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

ОАО "Брестский мясокомбинат"

УП "Брестские традиции"

ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат"

ОАО "Пинский мясокомбинат"

ИП "Инко-Фуд" ООО

ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика"

ОАО "Витебский мясокомбинат"

ООО "Витконпродукт"

ООО "Мясокомбинат "Славянский"

ПУП "Оршанский мясоконсервный комбинат"

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат"

ГП "Совхоз-комбинат "Заря"

ОАО "Птицефабрика "Рассвет"

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Агрокомбинат "Скидельский"

ОАО "Ошмянский мясокомбинат"

ЗАО "Юнимит"

ОАО "Минский мясокомбинат"

СПК "Агрокомбинат "СНОВ"

ОАО "Борисовский мясокомбинат №1"

ОАО "Слуцкий мясокомбинат"

Филиал "Белмит" ЗАО "Серволюкс Агро"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

ОАО "Александрийское"

ЗАО "Агрокомбинат "Заря" 

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

 

Вторым по объему сегментом рынка колбасных изделий является варено-копченая группа. Ее доля в суммарном портфеле белорусских производителей медленно увеличивается, превышая 11%, к прошлому году она демонстрирует высокие темпы роста (23%).

 

Топ-5 производителей варено-копченых колбасных изделий в I полугодии 2019 года:

 

1. ОАО "Брестский мясокомбинат"
2. ОАО "Гродненский мясокомбинат"
3. УП "Брестские традиции"
4. ООО "Мясокомбинат "Славянский"
5. ЗАО "Юнимит"

 

Топ-5 производителей варено-копченых колбасных изделий в I полугодии 2019 года в регионах:

 

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

ОАО "Брестский мясокомбинат"

УП "Брестские традиции"

ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат"

ИП "Инко-Фуд" ООО

ОАО "Пинский мясокомбинат" 

ООО "Мясокомбинат "Славянский"

ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика"

ОАО "Витебский мясокомбинат"

УПП "Глубокский мясокомбинат"

ООО "Витконпродукт"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат"

РУП "Белоруснефть-Особино"

ГП "Совхоз-комбинат "Заря"

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

ОАО "Ошмянский мясокомбинат"

СПК имени И.П.Сенько

ЗАО "Юнимит"

ЗАО "Дзержинский мясокомбинат"

ОАО "Минский мясокомбинат"

СПК "Агрокомбинат "СНОВ"

ООО "Велес-Мит"

Филиал "Белмит" ЗАО "Серволюкс Агро"

ЗАО "Агрокомбинат "Заря"

ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ОАО "Александрийское"

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

 

Единственной позицией, которая по итогам I полугодия 2019 года продемонстрировала снижение производства, стали сыровяленые и сырокопченые колбасы (-2% к аналогичному периоду 2018 года). Их удельный вес в портфеле производителей составляет около 7%.

 

Любопытно, что при этом многие производители отмечают, что могли бы реализовать на внутреннем рынке и больший объем сырокопченых и сыровяленых колбас, но мощности по их производству ограничены. Доля производства и реализации этой продукции может повыситься к концу года, когда население увеличивает ее потребление в связи с праздниками.

 

Топ-5 производителей сыровяленых и сырокопченых колбасных изделий в I полугодии 2019 года:

 

1. ОАО "Гродненский мясокомбинат"
2. ОАО "Брестский мясокомбинат"
3. ОАО "Борисовский мясокомбинат №1"
4. ОАО "Слонимский мясокомбинат"
5. ОАО "Волковысский мясокомбинат"

 

Топ-3 производителей сыровяленых и сырокопченых колбасных изделий в I полугодии 2019 года в регионах:

 

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

ОАО "Брестский мясокомбинат"

ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат"

ИП "Инко-Фуд" ООО

ОАО "Витебский мясокомбинат"

УПП "Глубокский мясокомбинат"

ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика"

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат"

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

ОАО "Борисовский мясокомбинат №1"

ОАО "Минский мясокомбинат"

ООО "Пуховичимясопродукт"

Филиал "Белмит" ЗАО "Серволюкс Агро"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

 

Одновременно белорусские производители нарастили производство полукопченых колбасных изделий на 9%, удельный вес этой продукции в общем портфеле находится в пределах 6%.

 

Топ-5 производителей полукопченых колбасных изделий в I полугодии 2019 года:

 

1. ОАО "Пинский мясокомбинат"
2. ОАО "Волковысский мясокомбинат"
3. ОАО "Гродненский мясокомбинат"
4. ОАО "Калинковичский мясокомбинат"
5. ОАО "Слонимский мясокомбинат"

 

Топ-3 производителей полукопченых колбасных изделий в I полугодии 2019 года в регионах:

 

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

ОАО "Пинский мясокомбинат"

УП "Брестские традиции"

ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат"

ОАО "Витебский мясокомбинат"

УПП "Глубокский мясокомбинат"

ПУП "Оршанский мясоконсервный комбинат"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат"

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Борисовский мясокомбинат №1"

ОАО "Слуцкий мясокомбинат"

ООО "Велес-Мит"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

Филиал "Белмит" ЗАО "Серволюкс Агро"

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

 

Около 3% в производственном портфеле мясопереработчиков стабильно занимают колбасные изделия из мякотных пищевых субпродуктов и крови животных. Для их производство необходимо специфическое сырье, что затрудняет существенное перераспределение портфеля в пользу данной продукции. В то же время некоторые производители замечают, что, например, кровяные колбасы очень востребованы рынком. Тем не менее группа показала рост ниже среднего, он составил около 5%.

 

Топ-5 производителей колбасных изделий из мякотных пищевых субпродуктов и крови животных в I полугодии 2019 года:

 

1. ОАО "Слонимский мясокомбинат"
2. ОАО "Брестский мясокомбинат"
3. ОАО "Витебский мясокомбинат"
4. ОАО "Волковысский мясокомбинат"
5. ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

 

Топ-3 производителей колбасных изделий из мякотных пищевых субпродуктов и крови животных в I полугодии 2019 года в регионах:

 

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

ОАО "Брестский мясокомбинат"

ОАО "Пинский мясокомбинат"

ОАО "Беловежский"

ОАО "Витебский мясокомбинат"

ООО "Мясокомбинат "Славянский"

ПУП "Оршанский мясоконсервный комбинат"

ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

ОАО "Гомельский мясокомбинат"

ГП "Совхоз-комбинат "Заря"

Гродненская область

Минская область

Могилевская область

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

ОАО "Борисовский мясокомбинат №1"

ОАО "Слуцкий мясокомбинат"

ООО "Мясной двор "Тарасово"

ОАО "Бобруйский мясокомбинат"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ЗАО "Агрокомбинат "Заря"

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

 

Пельмени

 

Производство пельменей в I полугодии 2019 года относительно того же периода прошлого года возросло на 15,5%. Однако во II квартале темп роста замедлился (по итогам января-марта он превышал 20%). Ряд производителей связывают это с теплыми маем и июнем, указывая, что в такую погоду спрос на замороженную продукцию падает. Другие игроки, впрочем, замечают, что маркетинговая активность позволила им не просесть во II квартале.

 

Топ-5 производителей пельменей в I полугодии 2019 года:

 

1. СП "Санта Бремор" ООО
2. ОАО "Брестский мясокомбинат"
3. ООО "ПровитБел"
4. ОАО "Волковысский мясокомбинат"
5. ОДО "Юлайн"


Использование материалов агентства возможно только при соблюдении Правил перепечатки

Все материалы Информационно-аналитического агентства "Бизнес-новости" имеют исключительно информативные цели и не являются публичной офертой к купле/продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций. Информация, содержащаяся на страницах портала doingbusiness.by, получена из источников, которые агентство считает заслуживающими доверия. При этом редакция и авторы текстов не несут ответственности за возникшие убытки в связи с использованием содержащейся на страницах портала информации. Использование материалов разрешено только с соблюдением Правил перепечатки.