Курсы НБРБ на 23 сентября
USD/BYN
1.9366
0.47%
18:50
EUR/BYN
2.3198
0.25%
18:50
100 RUB/BYN
3.3604
0.49%
18:50
100 UAH/BYN
7.3775
0.48%
18:50
10 PLN/BYN
5.4313
0.51%
18:50
1000 KZT/BYN
5.6771
0.61%
18:50
10 CNY/BYN
2.9379
0.46%
18:50
GBP/BYN
2.6239
0.06%
18:50

Приорбанк, МТБанк и ТК Банк вошли в ТОП-3 Рейтинга эффективности белорусских банков по итогам I квартала 2017 года

Рейтинги
14:57 | 24.05.2017 | Андрей КОЖЕМЯКИН, Анна НОСКО, агентство 'Бизнес-новости'

В I квартале текущего года в банковской системе по инициативе Нацбанка продолжилась тенденция снижения ставок по рублевым и валютным пассивам, а также снижение стоимости для экономики кредитных ресурсов. Снижению ставок способствовала благоприятная ситуация на валютном и депозитном рынках, а также умеренный темп роста инфляции. На рынке кредитования, между тем, усилилась конкуренция между банками за финансово устойчивых клиентов.

 

Снижение ставок и рост отчислений в ФОР

 

В январе-марте Нацбанк трижды снижал ставку рефинансирования. Всего за I квартал она снизилась на 3 процентных пункта – с 18% до 15% годовых. Одновременно были снижены и ставки по операциям поддержки и изъятия ликвидности. По постоянно доступным и двусторонним операциям Нацбанка по поддержке текущей ликвидности банков ставки упали с 23% до 18% годовых, по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности – с 11% до 10% годовых.

 

В конце марта регулятор принял решение о дальнейшем снижении ставки рефинансирования. С 19 апреля она составляет 14,0% годовых. Также на 1 п.п. были снижены ставки по операциям поддержки ликвидности (с 18% до 17% годовых) и операциям изъятия ликвидности (с 10 до 9% годовых).

 

Как объяснили в Нацбанке, "инфляция в Беларуси продолжает снижаться более значительными темпами, чем прогнозировалось. Данная тенденция в основном обусловлена ослаблением инфляционного давления со стороны фундаментальных и монетарных факторов. Прирост потребительских цен, а также показатели базовой и трендовой инфляции в ближайшие месяцы ожидаются на уровне менее 7% в годовом выражении".

 

Еще одна причина снижения ставок – сохранение умеренных темпов роста денежного предложения. При этом в структуре денежной массы постепенно увеличивалась доля национальной валюты, отражая происходящие в экономике процессы дедолларизации.

 

Снижению ставок на финансовом рынке также способствовало изменение Нацбанком нормативов отчислений в фонд обязательных резервов. С февраля для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций норматив от привлеченных средств в национальной валюте снизился с 7,5% до 4%, от привлеченных средств в иностранной валюте увеличился с 7,5% до 11%.

 

Из-за новых нормативов банки были вынуждены увеличить отчисления в фонд обязательных резервов. По оценкам ряда банков, суммы отчислений выросли примерно на 20,0%.

 

Корректировка нормативов, между тем, привела к удешевлению для банков стоимости рублевых пассивов и одновременно к удорожанию валютных депозитов. Это стимулировало банки избавляться от лишней валюты через дальнейшее снижение ставок. В результате к концу I квартала  минимальная ставка по валютным депозитам физлиц упала до 0,25-0,5% годовых, максимальная ставка в зависимости от банка – до 2-3% годовых. По срочным рублевым вкладам (на срок до года включительно) минимальная ставка упала до 3,0% годовых, максимальная – до 14,0% годовых.

 

Отток рублевых и валютных вкладов

 

Снижение ставок стало одним из факторов возобновления в I квартале оттока рублевых депозитов из банковской системы. Если в январе-феврале срочные вклады физлиц (без учета капитализации процентов) выросли почти на BYN 80,0 млн, то в марте банки зафиксировали суммарный отток средств граждан в объеме BYN 19,0 млн. С учетом капитализации процентов объем срочных рублевых депозитов физлиц за I квартал вырос почти на BYN 200,0 млн и составил на начало апреля BYN 3 142,6 млн. Валютные вклады физлиц, размещенные в банках, уменьшились за I квартал на USD 102,2 млн (с учетом капитализации процентов) – до USD 6 896,7 млн.

 

Часть сбережений (как рублевых, так и валютных) вкладчики использовали для расчетов за товары и услуги.

 

Полученные в январе-марте доходы не позволяли гражданам поддерживать требуемый уровень жизни и покрывать имеющиеся расходы. Косвенно это подтверждает объем сделок на валютном рынке. За три месяца объем проданной населением валюты вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на USD 180,0 млн, или на 11,0%, до USD 1,8 млрд. При этом в марте физлица продали более USD 600,0 млн в эквиваленте. Последний раз такой объем продаж был зафиксирован в сентябре прошлого года. В последующие месяцы население продавало не более USD 575,0 млн в эквиваленте.

 

Также в марте активизировались вкладчики, которые посчитали более выгодным конвертировать рублевые депозиты, ставки по которым продолжали падать, в валюту, том числе для приобретения импортных товаров за рубежом.

 

Между тем курс белорусского рубля в январе-марте оставался стабильным. За I квартал 2017 года корзина валют подешевела на 0,3%. Из трех валют, входящих в корзину, подорожал только российский рубль – на  3,1%. При этом курс доллара США снизился на 4,4%, курс евро – на 2,2%.

 

Рост спроса на рублевые кредиты

 

Стабильность курса при одновременном снижении ставок обусловили рост спроса на рублевые кредиты со стороны субъектов хозяйствования. В марте банки выдали компаниям максимальный в I квартале объем кредитов в нацвалюте – BYN 1,7 млрд, или на 18,9% больше по сравнению с мартом 2016 года. За январь-март объем выданных субъектам хозяйствования рублевых кредитов вырос на 12,0% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

 

Несмотря на рост финансовой поддержки со стороны банков, говорить об активизации кредитования преждевременно. По словам топ-менеджеров банков, уровень платежеспособности многих потенциальных клиентов среди субъектов хозяйствования не соответствует требованиям банков. В этой связи они вынуждены сдерживать рост кредитных портфелей, в том числе несмотря на избыток рублевой ликвидности, и работать над повышением качества активов. За три месяца объем проблемных активов в банковской системе сократился на 0,6% и составил на начало апреля BYN 5 110,9 млн.

 

Падение прибыли в I квартале

 

В январе-марте белорусские банки заработали BYN 188,6 млн совокупной чистой прибыли, сообщил Нацбанк. По сравнению с I кварталом прошлого года прибыль выросла на BYN 6,3 млн, или на 3,5%. Но при этом больше половины банков зафиксировали падение чистой прибыли.

 

Положение банков в Рейтинге эффективности за I квартал 2017 года

 

 В ТОП-3 самых эффективных банков по итогам января-марта вошли Приорбанк,  МТБанк, ТКБанк.

 

Самым эффективным в январе-марте стал Приорбанк, который заработал за три месяца наибольшую чистую прибыль среди всех банков – BYN 50,2 млн, или почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Полученная в январе-марте этого года прибыль – максимальная для банка за последние пять кварталов (I кв. 2016 – BYN 33,7 млн, II кв. 2016 – BYN 17,6 млн, III кв. 2016 – BYN 46,4 млн, IV кв. 2016 – BYN 11,4 млн).

 

В результате в I квартале Приорбанк улучшил свои позиции в субрейтинге по соотношению прибыли к активам (3 место) и в субрейтинге  по соотношению прибыли к капиталу (2 место), что позволило ему возглавить рейтинг эффективности.

На втором месте в рейтинге остался МТБанк. Активы банка за январь-март выросли на 16,3%, собственный капитал – на 19,8%, чистая прибыль – на 10,0% (с BYN 13,1 млн до BYN 14,4 млн).

 

С первого на третье место в рейтинге переместился банк с иранским капиталом ТК Банк. В I квартале банк зафиксировал самое большое снижение прибыли среди всех банков, причиной чему является высокая база прошлого года. Если за I квартал 2016 года банк заработал BYN 47,9 млн чистой прибыли (рекордный показатель за последние восемь лет), то за январь-март этого года почти в 6 раз меньше – BYN 8,8 млн. Также отрицательно на позициях банка в рейтинге сказалось сокращение активов в январе-марте на 7,4%.

 

Кстати, в апреле Нацбанк частично восстановил лицензионные полномочия ТК Банка с учетом проделанной работы по устранению выявленных в деятельности нарушений и недостатков. В частности, банк получил возможность привлекать денежные средства физлиц на счета, денежные средства юрлиц во вклады, а также эмитировать пластиковые карточки.

 

Четвертое-пятое место в рейтинге разделили БСБ Банк и Белгазпромбанк. При этом БСБ Банк поднялся на четыре позиции, а Белгазпромбанк опустился на две позиции по сравнению с предыдущим рейтингом.

 

Как отметили в Белгазпромбанке, основные факторы, повлиявшие на бизнес банка в I квартале 2017 года – это снижение объемов кредитования в целом по банковской системе при одновременном сужении маржинальной доходности, а также усилившаяся конкуренция за финансово-устойчивого клиента.

 

"Именно данные факторы требовали от банка быстрого реагирования в области процентной и комиссионной политики, что в результате позволило сохранить свою долю рынка при положительном финансовом результате за I квартал 2017 года", – подчеркнули в банке.

 

В январе-марте Белгазпромбанку удалось увеличить кредитный портфель юрлиц на 4,0% и одновременно снизить долю проблемной задолженности в портфеле с 1,68% до 1,12%. Кредитный портфель субъектов хозяйствования в иностранной валюте увеличился на BYN 29,1 млн в эквиваленте, или на 2,4%. Кредитный портфель юрлиц в белорусских рублях вырос более существенно – на BYN 30,6 млн, или на 10,9%. Между тем банк сократил почти на 10,0% объем выданных юрлицам кредитов в I квартале по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до BYN 1 097,0 млн в эквиваленте.

 

В I квартале в Белгазпромбанке наблюдался несущественный избыток рублевой ликвидности в отдельные периоды времени, который направлялся на межбанковский рынок либо в инструменты изъятия ликвидности Нацбанка. Но систематического профицита рублевой ликвидности не было.

 

"С 1 февраля 2017 увеличился норматив обязательных резервов по ресурсам в иностранной валюте при снижении норматива отчислений по привлеченным средствам в белорусских рублях. Так как база резервирования банка на 2/3 состоит из ресурсов в иностранной валюте, изменение оказало определенное негативное воздействие на рублевую ликвидность, а также потребовало корректировки ставок привлечения, в первую очередь – валютных депозитов ввиду увеличения конечной стоимости валютных ресурсов", – отметили в Белгазпромбанке.

 

В ТОП-10 самых эффективных по итогам I квартала банков вошли БПС-Сбербанк и БНБ-Банк, показавшие наилучшую динамику перемещения в рейтинге. БПС-Сбербанк поднялся на 10 позиций (8 место), БНБ-Банк на 12 позиций (9 место).

 

БПС-Сбербанк вошел в тройку самых прибыльных банков по итогам I квартала этого года, заработав BYN 18,8 млн чистой прибыли (рост более чем в 25 раз по сравнению с январем-мартом 2016 года). БНБ-Банк также увеличил прибыль, но не столь значительно – на 26,6%.

 

Оба банка в январе-марте незначительно сократили объем активов по сравнению с началом года и увеличили более чем на 4,0% собственный капитал. Рост чистой прибыли позволил БПС-Сбербанку и БНБ-Банку значительно улучшить свои позиции в субрейтингах по соотношению прибыли к активам и к капиталу.

 

Несмотря падение чистой прибыли в I квартале на 3,6%, на восемь позиций в рейтинге (с 20 на 12 место) поднялся Банк Москва-Минск. Это связано в большей степени с ухудшением показателей других банков.

 

Больше всего позиций в рейтинге потерял Белагропромбанк, который переместился с 6 на 18 место. В январе-марте банк получил только BYN 4,5 млн чистой прибыли против BYN 192,6 млн в IV квартале прошлого года (максимальный показатель среди всех банков). В IV квартале 2016 года сказался эффект очистки балансов банка от проблемных активов, но в январе-марте текущего года такого эффекта не было: банк получил стандартную для себя чистую прибыль.

 

С 11 на 19 место переместился Евроторгинвестбанк. За I квартал чистая прибыль банка уменьшилась на 60%, до BYN 0,9 млн. Это минимальная прибыль для банка за последние пять кварталов.

 

На последнем место в рейтинге остался Банк Решение. В I квартале банк получил наименьшую чистую прибыль – BYN 0,1 млн. По сравнению с январем-мартом прошлого года  прибыль банка выросла почти на 40,0%.

 

Банковская система во II квартале

 

Во II квартале ожидается сохранение, а возможно, и усиление конкуренции между банками за клиентов ввиду дефицита платежеспособных заемщиков, и снижение уровня процентных ставок. Нацбанк уже заявил, что рассматривает возможность дальнейшего снижения ставки рефинансирования на 1-2 процентных пункта.

 

Белгазпромбанк ожидает роста объема своих активов, для чего во II квартале продолжит наращивать объем корпоративного кредитного портфеля, проводя взвешенную кредитную и процентную политику, уделяя повышенное внимание качеству кредитного портфеля.

 

Нацбанк и банки продолжат уделять большое внимание динамике проблемных активов в системе. В частности, регулятор планирует расширить функции Агентства по управлению активами и предоставить возможность частным банкам передавать агентству проблемные долги клиентов


Использование материалов агентства возможно только при соблюдении Правил перепечатки

Все материалы Информационно-аналитического агентства "Бизнес-новости" имеют исключительно информативные цели и не являются публичной офертой к купле/продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций. Информация, содержащаяся на страницах портала doingbusiness.by, получена из источников, которые агентство считает заслуживающими доверия. При этом редакция и авторы текстов не несут ответственности за возникшие убытки в связи с использованием содержащейся на страницах портала информации. Использование материалов разрешено только с указанием авторства "Бизнес-новости" и наличием активной ссылки на сайт doingbusiness.by.