Курсы НБРБ на 22 сентября
USD/BYN
1.9457
0.27%
14:48
EUR/BYN
2.314
0.67%
14:48
100 RUB/BYN
3.344
0.15%
14:48
100 UAH/BYN
7.4129
0.06%
14:48
10 PLN/BYN
5.404
0.78%
14:48
1000 KZT/BYN
5.7121
0.41%
14:48
10 CNY/BYN
2.9514
0.02%
14:48
GBP/BYN
2.6255
0.08%
14:48

Приорбанк, МТБанк и БПС-Сбербанк вошли в ТОП-3 Рейтинга эффективности белорусских банков по итогам II квартала 2017 года

Рейтинги
17:42 | 25.08.2017 | Андрей КОЖЕМЯКИН, Анна НОСКО, агентство 'Бизнес-новости'

Коммерческие банки во II квартале продолжили снижать ставки по депозитам и кредитам из-за проводимой процентной политики регулятора. Изменение доходности по рублевым вкладам привело к их незначительному оттоку из системы, что не оказало большого влияния на ликвидность, как и решение Нацбанка об изменении нормативов отчислений в ФОР. Слабый рост экономики и отсутствие большого числа платежеспособных заемщиков не позволили банкам направить на кредитование реального сектора значительный объем имеющихся  ресурсов.

 

Ставки на финансовом рынке

 

Ставка рефинансирования за II квартал снизилась на 2 процентных пункта – с 15 до 13% годовых. Ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков упали с 17% до 15% годовых, ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности – с 9% до 8% годовых.

 

Поводом для Нацбанка не останавливать процесс снижения ставок стали замедление инфляции более значительными темпами, чем ожидалось, укрепление стабильности в денежно-кредитной сфере, умеренные темпы роста денежного предложения и устойчивость валютного рынка.

 

В частности, к концу II квартала прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился до 6,5%. Базовая инфляция в июне достигла уровня 5,3%.

 

Основным фактором, сдерживающим рост цен, стало сохранение Нацбанком контроля над денежным предложением в рамках режима монетарного таргетирования.

 

По данным регулятора, без учета влияния обменного курса на валютную составляющую средняя широкая денежная масса в июне  увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 8,9%. При этом средняя рублевая денежная масса в годовом выражении увеличилась на 29,6%, валютная составляющая – всего на 1,1%. В целом доля валютной составляющей в структуре средней широкой денежной массы в июне снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4 п.п., до 66,1%. Это следствие проводимой Нацбанком политики по дедолларизации экономики.

 

Одновременно Нацбанк во II квартале продолжал влиять и на объем ликвидности в банковской системе, проводя аукционы по размещению облигаций.

 

Избыточная ликвидность  – еще один фактор влияния на ставки на финансовом рынке. При сохраняющемся профиците рублевой ликвидности и дефиците платежеспособных заемщиков банки лишь частично использовали имеющиеся ресурсы для кредитования экономики. Нежелание банков переплачивать за привлекаемые ресурсы и стимулировать приток вкладов высокими ставками привели к дальнейшему снижению доходности депозитов.

 

В июне средняя ставка по срочным рублевым депозитам населения на срок до года упала до 6,7% на срок свыше года – до 10,3% годовых. Всего с начала года средняя доходность по вкладам в национальной валюте снизилась более чем на 6 процентных пунктов, по ряду депозитных продуктов доходность снизилась еще больше. Средние ставки по валютным вкладам упали к концу I полугодия до 1,3-2,2% годовых.

 

Отток вкладов, спрос на валюту в июне и ослабление рубля

 

Снижение ставок ожидаемо отразилось на динамике притока/оттока срочных вкладов во II квартале. Если по итогам января-марта общий объем рублевых вкладов физлиц вырос на BYN 191,9 млн, то по итогам апреля-июня  только на BYN 88,9 млн. Основной прирост произошел за счет капитализации процентов (BYN 104,7 млн). При этом банки во II квартале зафиксировали чистый отток срочных рублевых депозитов. За три месяца вкладчики-физлица сняли с депозитных рублевых счетов на BYN 15,8 млн больше, чем разместили в банках. Для сравнения: по итогам I квартала чистый приток вкладов составил BYN 61,0 млн.

 

Между тем отток срочных валютных вкладов физлиц во II квартале замедлился. Если по итогам января-марта чистый отток валютных депозитов составил USD 153,5 млн, то по итогам апреля-июня – USD 137,0 млн.

 

Помимо снижения ставок к оттоку вкладов физлиц во II квартале привели падающие или медленно растущие доходы вкладчиков. Также объемы вкладов населения изменились под влиянием сезонного фактора – отпускного периода. Рублевые вкладчики обменяли часть своих сбережений на валюту для поездок за рубеж. Это косвенно подтверждает статистика Нацбанка об объемах сделок на валютном рынке. Так, в июне физлица увеличили объем купленной наличной валюты по сравнению с маем на 21,5%, до USD 444,7 млн, обновив рекорд этого года по объему сделок в течение месяца.

 

Тем не менее за апрель-июнь население осталось чистым продавцом валюты. Субъекты хозяйствования-резиденты в свою очередь остались по итогам II квартала чистыми покупателями валюты и продолжили оказывать более существенное влияние на колебания обменного курса белорусского рубля, чем население.

Так, в конце июня предприятия купили почти половину общего объема валюты, приобретенной за этот месяц. Резкий рост спроса был связан с необходимостью погашения валютных кредитов. По информации Нацбанка, в третьей декаде июня ряд банков провели несколько крупных операций по изменению валюты обязательств кредитов клиентов с иностранной валюты на белорусские рубли и в целях регулирования своей валютной позиции предъявили дополнительный спрос на валюту.

 

В результате стоимость  корзины валют в июне выросла на 2,0%. Одновременно курс доллара после шестимесячного снижения увеличился за июнь сразу на 4,0%, курс евро – на 6,0%. В целом за II квартал корзина валют подорожала на 2,0%. Курс доллара США за этот период вырос на 3,7%, курс евро – на 10,7%, курс российского рубля снизился на 2,3%.

 

Либерализация на валютном и кредитном рынках

 

Во II квартале регулятор решился на упрощение условий покупки валюты на внутреннем рынке и получения кредитов. С начала мая Нацбанк отменил обязательное предоставление физлицами справки о доходах при получении кредитов. Теперь банки самостоятельно определяют подходы к оценке кредитоспособности потенциальных кредитополучателей.

 

С 1 июня в Беларуси отменена необходимость регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту. Решение о либерализации валютного режима было принято по инициативе Нацбанка с учетом стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке.

 

Спрос на краткосрочные кредиты

 

Отмена обязательного предоставление физлицами справки о доходах стала одной из причин оживления рынка потребкредитов в мае-июне. Если за январь-апрель задолженность физлиц по кредитам на потребительские нужды выросла на BYN 156,2 млн, то за май-июнь – на BYN 254,4 млн.

 

Кредитовать субъекты хозяйствования во II квартале банки также стали активнее. Объем выданных рублевых кредитов в апреле-июне вырос по сравнению с январем-мартом почти на 40,0%, валютных – почти на 14,0%.

 

Наблюдающийся во II квартале рост кредитования банками экономики – это отчасти эффект низких ставок. По данным Нацбанка, в июне средняя ставка по новым рублевым кредитам для юрлиц на срок до года упала до 13,5% годовых (в мае – 13,9%), на срок свыше года – до 12,8% годовых (в мае 13,0%).

 

С начала текущего года стоимость кредитов в нацвалюте упала почти в два раза. Валютные кредиты тоже подешевели, но не так сильно – на 1,5-2 процентных пункта.

 

Более интенсивному кредитованию банками экономики мешал ряд сдерживающих факторов, прежде всего, неустойчивость финансового положения заемщиков. С учетом всех рисков банки предъявляли жесткие требования к финансовому состоянию кредитополучателей и вынуждены были отказывать многим субъектам хозяйствования в предоставлении заемных ресурсов, чтобы не допустить ухудшения качества кредитного портфеля и роста проблемных активов.

 

Еще одной особенностью текущего года является растущий спрос со стороны субъектов хозяйствования на краткосрочные кредиты. В I полугодии банки выдали предприятиям краткосрочных кредитов в четыре раза больше, чем долгосрочных. Возросшая потребность в краткосрочных кредитах для финансирования субъектами хозяйствования текущей деятельности вызвана рядом причин: это и нестабильная ситуация со спросом на товары и услуги, что влияет на поступление выручки, и рост неплатежей, и необходимость покрывать текущие расходы при дефиците оборотного капитала.

 

Нацбанк и банки против БСБ Банка

 

Во II квартале среди банков обострилась конкуренция не только за платежеспособных заемщиков-юрлиц. Во второй половине июня коммерческие банки резко снизили тарифы для субъектов хозяйствования по зарплатным проектам для расширения своей клиентской базы. Поводом для таких действий стало решение Нацбанка об отзыве лицензии, выданной БСБ Банку на осуществление отдельных банковских операций с физлицами.

 

Решение об отзыве лицензии регулятор объяснил наличием выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности. БСБ Банку в срочном порядке пришлось искать партнера (им стал БНБ-Банк) и переводить счета физлиц на обслуживание в БНБ-Банк по упрощенной процедуре. Но это не помешало другим банкам устроить охоту на клиентов БСБ Банка.

 

История с БСБ Банком имела неожиданное продолжение. Пост председателя правления банка с 4 августа занял Сергей Дубков – бывший зампред правления Нацбанка, который еще в июле этого года являлся зампредом правления Белинвестбанка. Членом Совета Директоров была назначена Надежда Ермакова – бывший глава Нацбанка. Спустя две недели после кадровых назначений Нацбанк восстановил лицензионные полномочия БСБ Банка.

 

В свою очередь, в Идея Банке изменился состав акционеров. Польский Getin Holding, являющийся владельцем белорусского Идея Банка, подписал соглашение о продаже части акций банка калининградской лизинговой компании CARCADE – дочерней структуре холдинга. Компании было продано 26 690 акций ЗАО "Идея Банк", что составляет 32,92% уставного капитала. Стоимость пакета акций составила USD 12,6 млн.

 

Рост прибыли во II квартале

 

II квартал оказался для банков более успешным, чем I квартал. Если в январе-марте они получили BYN 188,6 млн чистой прибыли, то в апреле-июне на 38,4% больше – BYN 261,1 млн.

 

Всего за I полугодие белорусские банки заработали BYN 449,7 млн совокупной чистой прибыли. По сравнению с январем-июнем прошлого года прибыль выросла на 33,8%. Половина банков (в том числе почти все банки с российским капиталом) зафиксировали падение чистой прибыли по итогам работы в I полугодии.

 

Положение банков в Рейтинге эффективности за II квартал 2017 года

 

В ТОП-3 самых эффективных банков по итогам II квартала вошли ПриорбанкМТБанк, БПС-Сбербанк.

 

Самым эффективным банком остался Приорбанк, который заработал по итогам апреля-июня BYN 62,5 млн чистой прибыли (второй показатель среди всех банков), или на 24,6% больше, чем в январе-марте. Также за II квартал банк увеличил свои активы (на 7,4%) и собственный капитал (на 2,3%)

 

В результате Приорбанк улучшил свои позиции в субрейтинге по соотношению прибыли к активам (1 место) и в субрейтинге  по соотношению прибыли к капиталу (2 место), что позволило ему возглавить рейтинг эффективности.

 

На втором месте в рейтинге остался МТБанк. Активы банка за апрель-июнь выросли на 1,4%, собственный капитал – на 5,6%, а вот чистая прибыль уменьшилась на 17,7% (с BYN 14,4 млн до BYN 11,8 млн).

 

С восьмого на третье место в рейтинге поднялся БПС-Сбербанк. За II квартал чистая прибыль банка выросла в 2 раза по сравнению  I кварталом. В результате, несмотря на снижение активов за апрель-июнь на 3,5% (но с учетом роста капитала за этот же период на 8,1%), банк с российским капиталом вошел в топ-3 самых эффективных.

 

Также на пять позиций (с 14 на 9 место) поднялся Паритетбанк. За II квартал прибыль банка выросла в 1,5 раза по сравнению с I кварталом. Активы банка  за этот же период выросли на 6,2%, собственный капитал – на 3,2%. Это позволило банку улучшить свои позиции в субрейтинге по соотношению прибыли к активам и в субрейтинге по соотношению прибыли к капиталу и войти в топ-10.

 

Ожидалось, что летом банк сменит собственника. В июле президентским указом № 254 была одобрена сделка по продаже 99,83% акций Паритетбанка IT-бизнесмену Виктору Прокопене за USD 50,0 млн. Однако спустя месяц глава государства новым указом №289 отменил решение о продаже банка. Напомним, в начале августа Виктор Прокопеня отозвал заявку из Нацбанка Украины  на приобретение "дочки" Сбербанка в Украине. Бизнесмен объяснил это желанием "сосредоточиться на других проектах".  

 

На две позиции вверх поднялись два крупнейших госбанка – Беларусбанк (16 место) и Белагропромбанк (18 место).

 

Чистая прибыль Беларусбанка выросла за II квартал в три раза. Благодаря этому банк по итогам I полугодия стал самым прибыльным. Активы банка за II квартал увеличились на 5,5%, собственный капитал – на 0,3%.

 

Белагропромбанк во II квартале продолжил избавляться от проблемных активов. В мае был подписан указ №155, направленный на создание условий для устойчивого функционирования Белагропромбанка и Агентства по управлению активами. Документом была предусмотрена докапитализация основного кредитора сельского хозяйства, а также прекращение долговых обязательств областных бюджетов при определенных условиях.

 

Выход указа положительно сказался на структуре баланса Белагпропромбанка. Также в соответствии с документом была совершена сделка по отчуждению акций банка на сумму BYN 102,4 млн в  собственность Республики Беларусь  В уставный фонд банка также было внесено BYN 284,96 млн в качестве денежного вклада Республики Беларусь. Скорее всего, это стало одной из причин роста чистой прибыли Белагропромбанка  во II квартале почти на 40,0% по сравнению с I кварталом.

 

Больше всего позиций в рейтинге потеряли  Белгазпромбанк и БТА Банк.

 

Белгазпромбанк переместился с 5 на 10 место. Отрицательно на позициях банка сказалось падение чистой прибыли: за II квартал она снизилась по сравнению с I кварталом  почти на 50,0%.

 

Как отметили в банке, в условиях опережающего роста активов, в первую очередь кредитного портфеля, Белгазпромбанк увеличил и темпы формирования специальных резервов. Это, в свою очередь, сказалось на объеме полученной прибыли.

 

Прирост кредитного портфеля юридических лиц за II квартал 2017 составил 16,0% (в том числе в рублях – 4,3%, в валюте – 19,0%). Юрлицам в апреле-июне банк предоставил кредитов на сумму BYN 1 561,3 млн, или на 22,5% больше, чем за II квартал 2016 года. За I полугодие объем выданных банком кредитов вырос почти на 6,0%, составив BYN 2 665,2 млн.

 

Наибольший объем кредитов Белгазпромбанк выдал организациям газоэнергетической отрасли, предприятиям обрабатывающей промышленности, а также организациям оптовой и розничной торговли. В основном кредиты субъектами хозяйствования привлекались для финансирования текущей деятельности. На инвестиционные цели было направлено порядка 13% выданных кредитов.

 

Проводимая в этом году кредитная политика позволила Белгазпромбанку добиться сокращения проблемных активов. На начало июля доля проблемных активов составляла 2,2% от совокупных активов банка (на начало года – 2,8%).

 

Несмотря на снижение процентных ставок Белгазпромбанку удается увеличивать объем  депозитного портфеля юрлиц. За II квартал он вырос на 71,9%, или на BYN 293,8 млн в эквиваленте,  из них прирост рублевых депозитов составил BYN 116,3 млн, валютных –  BYN 177,5 млн.

 

БТА Банк также потерял пять позиций, сместившись с 13 на 18 место. За II квартал чистая прибыль  банка уменьшилась на 43,1%. В мае стало известно о планируемом переименовании банка в Казкоммерцбанк. О намерении провести ребрендинг банка заявил бенефициарный акционер ЗАО "БТА Банк" казахстанский инвестор Кенес Ракишев. При этом ЗАО "БТА Банк" будет передан на баланс казахстанского АО "Казкоммерцбанк". Это один из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. Активы Банка на 31 декабря 2015 года составили KZT 5 094 млрд (USD 15 млрд).

 

На предпоследнем и последнем местах в рейтинге эффективности остались Цептер Банк и Банк Решение.

 

Банковская система в III квартале

 

Коммерческие банки не ожидают во II полугодии такого же интенсивного снижения Нацбанком процентных ставок, как в I полугодии. В то же время конкуренция на кредитном рынке может остаться фактором дальнейшего уменьшения процентной маржи (как в рублях, так и в валюте).

 

Пока ставка рефинансирования снизилась до минимального прогнозируемого Нацбанком уровня в этом году – 12,0%. С 13 сентября она снизиться еще на 0,5 п.п. С 14 до 13% годовых снизятся ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков.

 

Дальнейшее снижение ставок повлечет за собой и увеличение для банков себестоимости валютных пассивов. С июля норматив обязательных резервов по обязательствам банков в иностранной валюте увеличился сразу на 4 процентных пункта – с 11% до 15% годовых. Впрочем, по прогнозам банков, снижение доходности не приведет к резкому снижению ресурсной валютной базы.

 

Ресурсная база банков также должна незначительно сократиться: из-за корректировки норматива по валютным обязательствам банки увеличат объем отчислений в ФОР. Это может заставить часть банков замедлить темп снижения стоимости рублевых кредитов  для субъектов хозяйствования.

 

В Нацбанке заявляют, что значимых рисков для ускорения роста цен со стороны монетарных факторов, а также платежного баланса и валютного рынка в среднесрочной перспективе не прослеживается.

 

В то же время основным фактором, сдерживающим дальнейшее замедление инфляционных процессов, остаются сохраняющиеся на достаточно высоком уровне инфляционные ожидания. Кроме того, усилению инфляционного давления способствует восстановление потребительского спроса, ожидаемый рост тарифов на коммунальные услуги и рост потребительского кредитования. Инфляционные риски несет в себе и более быстрый рост активной рублевой денежной массы по сравнению со срочными рублевыми депозитами. Это связано с тем, что большая часть рублей, полученных после продажи валюты, остается либо в наличной форме, либо на текущих счетах в банках и в любой момент может быть использована для покупки товаров и услуг. 


Использование материалов агентства возможно только при соблюдении Правил перепечатки

Все материалы Информационно-аналитического агентства "Бизнес-новости" имеют исключительно информативные цели и не являются публичной офертой к купле/продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций. Информация, содержащаяся на страницах портала doingbusiness.by, получена из источников, которые агентство считает заслуживающими доверия. При этом редакция и авторы текстов не несут ответственности за возникшие убытки в связи с использованием содержащейся на страницах портала информации. Использование материалов разрешено только с указанием авторства "Бизнес-новости" и наличием активной ссылки на сайт doingbusiness.by.