Курсы НБРБ на 22 января
USD/BYN
2.1506
0.03%
17:06
EUR/BYN
2.4469
0.13%
17:06
100 RUB/BYN
3.2401
0.02%
17:06
100 UAH/BYN
7.6972
0.19%
17:06
10 PLN/BYN
5.6968
0.12%
17:06
1000 KZT/BYN
5.677
0.34%
17:06
10 CNY/BYN
3.1647
0.25%
17:06
GBP/BYN
2.7606
0.78%
17:06

МТБанк, Приорбанк, Банк ВТБ (Беларусь) и БПС-Сбербанк возглавили Рейтинг эффективности белорусских банков по итогам I квартала 2018 года

Рейтинги
18:05 | 17.05.2018 | Андрей КОЖЕМЯКИН, агентство 'Бизнес-новости'

Банковский сектор в I квартале работал в условиях регулирования Нацбанком денежной массы в обращении и ликвидности банковской системы, а также ограничения ставок на кредитно-депозитном рынке. Коммерческие банки продолжали придерживаться политики сдержанного роста кредитных портфелей юрлиц, при этом более активно кредитовали население.

 

Ликвидность в системе

 

В январе-феврале во многих банках усугубилась проблема дефицита рублевой ликвидности. Кризис ликвидности возник в связи с уплатой субъектами хозяйствования квартальных налогов, что сопровождалось резким оттоком средств со счетов компаний. Также значительная часть рублевых ресурсов была вымыта из системы из-за новых требований по обязательствам в иностранной валюте. С 1 января этого года норматив отчислений в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте повысился с 15% до 17%.

 

Дефицит ликвидности у некоторых банков перешел в хроническую фазу. В связи с этим Нацбанку пришлось возобновить операции по поддержке ликвидности банков, которые не проводились с весны 2016 года. За январь банки  получили в рамках поддержки от регулятора более BYN 2,5 млрд, за февраль – BYN 2,0 млрд, за март – BYN 1,6 млрд.

 

Ставки на кредитно-депозитном рынке

 

Чтобы стабилизировать ситуацию с ликвидностью, коммерческие банки до минимума снизили объем сделок по покупке облигаций Нацбанка, номинированных в рублях (в рамках операций по изъятию ликвидности). Кроме того, банки стимулировали приток рублевых ресурсов в систему повышением ставок по вкладам, бонусами, подарочными сертификатами для вкладчиков, а также бесплатным оформлением премиум-карт.

 

Это позволило увеличить объем пассивов, более того, в системе наблюдался переток рублевых ресурсов из одних банков в другие. В результате Нацбанку пришлось путем рекомендаций ограничить верхний предел процентных ставок по депозитам физлиц и юрлиц в белорусских рублях и иностранной валюте. Максимальный уровень ставок по отзывным рублевым вкладам регулятор привязал к ставке по кредиту овернайт, по валютным вкладам – к ставкам Федеральной резервной системы США, Европейского центробанка и Банка России.

 

В феврале-марте Нацбанк задействовал и новые инструменты для регулирования денежной массы в обращении и ликвидности банковской системы.

 

Постановлением от 27 февраля №86 Нацбанком были внесены изменения в Инструкцию о порядке формирования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями фонда обязательных резервов. В соответствии с документом, в случае выявления Нацбанком операций, совершенных банком в целях занижения базы резервирования, объем резервных требований для данного банка может быть увеличен. Таким образом, Нацбанк ограничил возможности банков для маневров по увеличению финансирования субъектов хозяйствования в рамках высоких обязательств по резервированию.

 

Дополнительным ограничением для банков стало установление запрета стимулировать вкладчиков выплатой бонусов и предоставлением подарочных сертификатов.

 

В результате на внутреннем рынке обострилась конкуренция между банками за ресурсы. В более выигрышном положении оказались банки, имеющие оптимальную с точки зрения стоимости структуру пассивов и возможность предоставлять более дешевые кредиты юрлицам.

 

Кредитование экономики

 

Многие банки в ограниченных объемах предоставляли кредиты субъектам хозяйствования в I квартале. На фоне сохраняющегося дефицита крупных платежеспособных заемщиков банки наращивали корпоративные портфели за счет предприятий малого и среднего бизнеса. Предприятия МСБ являются более финансово устойчивыми, чем крупные компании, и более привлекательными для банков в качестве кредитополучателей.

 

Для поддержки МСБ банки также привлекали валюту у материнских структур, либо у зарубежных финансовых институтов. В этом году Белгазпромбанк получил новую кредитную линию от Газпромбанка в размере EUR 40 млн. МТБанк получил кредит от Европейского банка реконструкции и развития в размере USD 10,0 млн. Международная финансовая корпорация увеличила БНБ-Банку гарантийный лимит на поддержку операций торгового финансирования на USD 5,5 млн.

 

Банкам с точки зрения кредитных рисков и процентных доходов было интереснее финансировать население, чем субъекты хозяйствования. По данным Нацбанка, за I квартал суммарная задолженность физлиц по всем кредитам в нацвалюте выросла на BYN 487,8 млн.  Задолженность по кредитам субъектов хозяйствования за этот же период выросла только на BYN 145,3 млн. Финансовая дисциплина заемщиков-физлиц в целом выше, чем у субъектов хозяйствования, а доля просроченных кредитов в общем объеме задолженности значительно ниже – 0,5% против 6,0%.

 

К тому же банки учитывают высокий уровень закредитованности многих крупных предприятий и высокие затраты по обслуживанию кредитов. Только за два месяца расходы субъектов хозяйствования на погашение кредитов и займов составили BYN 8,4 млрд, увеличившись на 32,2%. По оценкам отдельных крупных компаний, обслуживание кредитов и займов съедает до 30-70% получаемой выручки. При такой кредитной нагрузке банки не заинтересованы значительно увеличивать объемы кредитования субъектов хозяйствования, учитывая высокие риски роста плохих активов.

 

Системно-значимые банки и проблемные активы

 

Совокупный объем проблемных активов  коммерческих банков  за I квартал вырос на 3,2%  и составил на начало апреля BYN 5 729,3 млн. Это максимальный показатель за 2017 и текущий год. Доля  проблемных активов выросла до 13,1%.

 

При этом, по оценкам аналитиков рейтингового агентства Fitch Ratings, белорусские банки сформировали недостаточный объем резервов по проблемным активам.

 

"Мы рассматриваем капитализацию в секторе и способность абсорбировать убытки как невысокие ввиду слабого качества активов и незарезервированных проблемных кредитов. Согласно нашим расчетам, сектор сможет выдержать максимальный уровень проблемных кредитов в 21%, при условии что они будут зарезервированы на 80%, до того как общий капитал снизится до минимального регулятивного уровня (включая надбавки)", – заявляет Fitch.

 

Между тем, по данным Нацбанка, на начало текущего года в системе отсутствовали банки, которые бы не создали на необходимом уровне специальные резервы по ожидаемым убыткам.  Если на 1 января 2015 года доля покрытия банками задолженности за счет резервов составляла 3,36%, то на сегодня этот показатель превышает 6,0%.

 

С целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы, Нацбанк определил перечень системно значимых банков. К группе системной значимости I отнесены Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк, Приорбанк, Белинвестбанк. К группе системной значимости II – Альфа–Банк, Банк ВТБ (Беларусь),  МТБанк, Банк Москва–Минск, Технобанк, ТК Банк.

 

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило с уровня "B-" до "B" долгосрочные рейтинги дефолта эмитента шести белорусских банков: Беларусбанка, Белинвестбанка, Банка развития, БПС-Сбербанка, Банка БелВЭБ и Белгазпромбанка. Прогноз по всем рейтингам – "Стабильный". Пересмотр рейтинга последовал за соответствующим повышением странового рейтинга Беларуси.

 

Кадровые изменения

 

I квартал оказался богат на кадровые изменения в банковской системе.

 

От должности члена правления Нацбанка и первого заместителя председателя правления Нацбанка был освобожден Тарас Надольный. В банковской системе Т.Надольному несколько раз прочили посты в крупных коммерческих банках, в частности, в Альфа-Банке. Однако наблюдательный совет Альфа-Банка назначил на должность председателя правления Валерия Смоляка, ранее занимавшего пост зампреда правления МТБанка. Новый председатель правления будет и у БПС-Сбербанка в связи с переходом на новое место работы бывшего главы банка Сергея Инюшина. На данный момент исполняющим обязанности председателя правления БПС-Сбербанка является Андрей Савченко.

 

Снижение прибыли банков

 

Совокупная чистая прибыль банков за январь-март упала на 9,1% и составила BYN 172,8 млн. По итогам I квартала только 9 из 24 белорусских банков увеличили чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

 

Причины сокращения прибыли – увеличение расходов по налогу на прибыль (у системообразующих банков расходы выросли в 7 раз), операционных расходов, снижение процентных доходов и отчисления в резервы.

 

Положение банков в Рейтинге эффективности за I квартал 2018 года

 

1-2 места в рейтинге эффективности за январь-март текущего года поделили МТБанк и Приорбанк.

 

МТБанк занял первое место по рентабельности активов и капитала. Рентабельность активов банка составила 1,89%, рентабельность капитала – 14,15%. За I квартал МТБанк смог увеличить чистую прибыль на 25,4%, в том числе благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов. При этом активы банка выросли относительно I квартала 2017 года на 26,8%, собственный капитал – на 38,1%.

 

Приорбанк, занявший первое место в рейтинге за 2017 год,  за I квартал этого года снизил доходы по основным статьям при увеличении операционных расходов на 8,2%. Чистая прибыль банка снизилась за январь-март на 37,5%, до BYN 31,3 млн. По рентабельности активов банк переместился на второе место, по рентабельности капитала – на третье. Тем  не менее это не помешало банку остаться в топ-3 самых эффективных.

 

С 6 на 3-4 место в рейтинге эффективности переместился Банк ВТБ (Беларусь). Банк улучшил свои позиции благодаря росту чистой прибыли в 2,2 раза, при этом и размер активов, и собственный капитал банка сократились по сравнению с январем-мартом 2017 года. Рентабельность активов банка составила 0,77% (4 место; по итогам 2017 года – 10 место), рентабельность капитала – 5,52% (2 место; по итогам 2017 года – 5 место).

 

БПС-Сбербанк разделил 3-4 место с Банком ВТБ (Беларусь). За январь-март банк смог увеличить прибыль на 17,1%, до BYN 22,1 млн. Более существенному росту помешали увеличение операционных расходов (на 20,1%) и расходов по налогу на прибыль. За январь-март дочка российского Сбербанка уплатила налога на прибыль в 7,7 раза больше, чем в I квартале прошлого года – BYN 4,9 млн.

 

Сразу на семь позиций в рейтинге (с 12 на 5 место) переместился Банк Москва-Минск. За январь-март он получил BYN 5,4 млн чистой прибыли, или в два раза больше, чем в I квартале прошлого года. Активы банка выросли на 11,2%, собственный капитал – на 2,2%.  В результате банк улучшил свои позиции в субрейтинге по соотношению прибыли к активам и в субрейтинге по соотношению прибыли к капиталу.

 

В топ-10 самых эффективных банков вернулся БСБ Банк (поднялся с 11 на 8 место). Несмотря на существенное падение чистой прибыли (на 72,4%) и незначительный рост активов (на 0,3%) и собственного капитала (на 2,5%), банк сохранил 6 место по рентабельности активов. По словам председателя правления банка Сергея Дубкова, акционеры при утверждении Стратегического плана на 2017-2020 годы прописали, что банк по рентабельности активов должен быть в топ-5.

 

Также в топ-10 самых эффективных банков по итогам I квартала также вошли Беларусбанк (поднялся с 13 на 9 место) и Паритетбанк (поднялся с 14 на 10 место).  В то же время несколько банков оказались за пределами первой десятки по сравнению с рейтингом по итогам 2017 года: это Альфа-Банк, Белгазпромбанк, Идея Банк, ТК Банк.

 

Больше всего позиций в рейтинге потерял Белгазпромбанк: он переместился с 3 на 15 место. За I квартал чистая прибыль банка упала почти в 4 раза. Также в I квартале почти на 55,0% выросли операционные расходы банка и в 3,3 раза – расходы по налогу на прибыль.

 

Как рассказали в Белгазпромбанке, определенное воздействие на банк оказали изменения пруденциальных требований, в частности, внедрение новых нормативов ликвидности. Также в банке отметили, что I квартал года традиционно отличается невысоким уровнем прибыли и значительным ростом операционных расходов в связи с выплатой единовременного вознаграждения по итогам работы за предыдущий год сотрудникам банка, а также членам органов управления банка.

 

"Кроме того, результаты I квартала 2018 года несопоставимы с результатами I квартала 2017 года по причине несоответствия временных промежутков, в которые производились единовременные выплаты по итогам работы за предыдущий год. В 2017 году данные выплаты частично производились в апреле. Для сравнения: за четыре месяца 2018 года прибыль банка составила BYN 19,5 млн, в то время как за 4 месяца 2017 года – BYN 2,1 млн, то есть отмечается не снижение прибыли, а ее рост", – пояснили в Белгазпромбанке.

 

За I квартал банк выдал субъектам хозяйствования новых кредитов в объеме BYN 1 237,0 млн, или  на 26,4% больше, чем за I квартал 2017 года. По состоянию на начало апреля в сравнении с началом года кредитный портфель юридических лиц в рублях уменьшился на BYN 56,0 млн, в валюте – на BYN 61,3 млн (по состоянию на начало мая – увеличился на BYN 22,8 млн).

 

Основными факторами, которые будут влиять на темпы роста корпоративного кредитного портфеля в дальнейшем, в Белгазпромбанке называют изменение бизнес-среды и в целом экономической ситуации в Беларуси и Российской Федерации, а также денежно-кредитную политику Нацбанка.

 

На динамику кредитного портфеля также будет оказывать влияние деятельность банка, направленная на ускорение обработки кредитных заявок и принятия решений по ним: оптимизация кредитных продуктов (минимизация пакета документов, комбинированные формы залогового обеспечения, пакетные кредитные продукты), внедрение передовых ИТ-технологий в сферу классического кредитования.

 

В январе-марте Белгазпромбанк существенно увеличил объем кредитования физлиц. Всего физлицам было выдано за указанный период кредитов на сумму BYN 211,6 млн, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 194,6%. В то же время с учетом погашения ранее выданной задолженности кредитный портфель вырос на BYN 32,8 млн, или на 7,9%.

 

Альфа-Банк переместился в рейтинге с 4 на 11 место. Прибыль банка за I квартал упала почти в два раза. Основное влияние на прибыль оказал рост в 1,6 раза отчислений в резервы. Также на 20,9% выросли операционные расходы банка. Если по итогам 2017 года Альфа-Банк занял 5 место по рентабельности активов, то за I квартал текущего года – только 15 место. По рентабельности капитала банк стал только 11-м (в 2017 году – 3 место).

 

На предпоследнем месте в рейтинге эффективности оказался БТА Банк. Прибыль банка за I квартал упала более чем в 7 раз при снижении активов на 3,5% и росте собственного капитала на 0,5%.

 

Цептер Банк по итогам I квартала этого года остался на последнем месте в рейтинге эффективности. По итогам января-марта банк получил наименьшую чистую прибыль – BYN 130,0 тыс. (-42,0% по сравнению с I кв. 2017 года). По рентабельности активов банк занял 21 место, по рентабельности капитала – 22 место.

 

Банковская система во II-III кварталах

 

Во II квартале вводится в действие буфер системной значимости к нормативу достаточности основного капитала I уровня. Это приведет к тому, что отдельным банкам придется ограничивать рост активов для снижения нагрузки на капитал в целях соблюдения норматива.

 

Одним из основных факторов влияния на деятельность банков должны стать новые правила кредитования физических лиц. Впрочем, в Белгазпромбанке считают, что их влияние на темпы роста кредитования населения может оказаться не значительным. По оценкам специалистов Нацбанка, в среднем отношение обслуживания долга по потребительским кредитам к доходу складывается ниже установленного значения в размере 40%, а доля кредитополучателей с показателем выше 30% весьма мала.

 

От ситуации с ликвидностью, а также от наличия платежеспособных заемщиков будут зависеть темпы кредитования субъектов хозяйствования во II-III кварталах.


Использование материалов агентства возможно только при соблюдении Правил перепечатки

Все материалы Информационно-аналитического агентства "Бизнес-новости" имеют исключительно информативные цели и не являются публичной офертой к купле/продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций. Информация, содержащаяся на страницах портала doingbusiness.by, получена из источников, которые агентство считает заслуживающими доверия. При этом редакция и авторы текстов не несут ответственности за возникшие убытки в связи с использованием содержащейся на страницах портала информации. Использование материалов разрешено только с соблюдением Правил перепечатки.