Курсы НБРБ на 04 августа
USD/BYN
2.4475
0.41%
14:59
EUR/BYN
2.8771
0.76%
14:59
100 RUB/BYN
3.2997
0.48%
14:59
100 UAH/BYN
8.8155
0.22%
14:59
10 PLN/BYN
6.5033
0.89%
14:59
1000 KZT/BYN
5.7904
0.2%
14:59
10 CNY/BYN
3.505
0.26%
14:59
GBP/BYN
3.1923
0.3%
14:59

Тройка самых эффективных белорусских банков 2013 года – Идея Банк, Хоум Кредит Банк и Дельта Банк

Рейтинги
16:28 | 17.04.2014 | Бизнес-Новости

В 2013 году коммерческие банки функционировали в условиях дефицита ликвидности, "качелей" депозитных ставок (то 60%, то 25%), высоких девальвационных ожиданий населения (пик пришелся на июнь и декабрь), финансовых проблем предприятий и жесткой денежно-кредитной политики, проводимой Нацбанком.

 

В период дефицита ликвидности в банковской системе во II полугодии 2013 года действия Нацбанка были направлены на ограничение доступа банков к инструментам рефинансирования с целью переориентации усилий коммерческих банков по поиску свободных ресурсов на иных доступных сегментах кредитного рынка для притока ликвидности в систему: рынок МБК, ставки по депозитам, увеличение объемов продаваемой валюты.

 

Лишь к концу года Нацбанк несколько расширил число банков, имеющих доступ к инструментам рефинансирования.

 

IV квартал характеризовался активизацией усилий Нацбанка по замедлению кредитования экономики, что отразилось на деятельности многих банков и оказало существенное влияние на распределение мест в годовом Рейтинге эффективности банков.

 

В октябре был утвержден план совместных действий правительства и Национального банка по структурному реформированию и повышению конкурентоспособности экономики страны. Соответствующее решение закреплено в совместном постановлении №895/15 от 10 октября 2013 года. Одним из пунктов плана стало требование Нацбанка ограничить прирост кредитования 1% в месяц. 

 

Ужесточение условий кредитования было вызвано превышением прироста требований банков к экономике от запланированного уровня. По состоянию на начало октября задолженность секторов экономики по кредитам составляла BYR 245,8 трлн, увеличившись по сравнению с началом года на 21,7%. Таким образом, уже за девять месяцев требования банков к экономике превысили обозначенный в Основных направлениях денежно-кредитной политики годовой порог в 17-20%. 

 

Одновременно системообразующие банки ограничили выдачу валютных кредитов юрлицам в связи со вступлением в силу 1 октября постановления правления Национального банка №353 от 10 июня 2013 года. В соответствии с документом при расчете показателей достаточности нормативного капитала банки должны использовать коэффициент риска 150% (ранее 100%) для кредитной задолженности, ценных бумаг резидентов Беларуси, номинированных в иностранной валюте, а также для кредитной задолженности, межбанковских кредитов и депозитов, обеспеченных залогом ценных бумаг, гарантиями и поручительствами юридических лиц Беларуси, номинированных в иностранной валюте. 

 

Рост спроса на кредиты в иностранной валюте со стороны субъектов хозяйствования привел к увеличению спроса на валюту и росту стоимости валютных кредитов.

 

В начале декабря коммерческие банки синхронно понизили ставки по краткосрочным рублевым депозитам для субъектов хозяйствования до 35%. По словам представителей банковского сектора, такое решение было принято по рекомендации Нацбанка. По состоянию на конец декабря ставки по депозитам для юрлиц выше 35% предлагали только 5 коммерческих банков. 

 

9 декабря Нацбанк принял постановление №720, в соответствии с которым с 12 декабря 2013 года при выдаче потребительских кредитов, по которым годовая процентная ставка превышает двукратный размер ставки рефинансирования, банки обязаны формировать специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску. Размер специального резерва должен составлять 100% от общей суммы задолженности по соответствующим активам. Данное решение было направленно на снижение рисков, возникающих при осуществлении банками потребительского кредитования по высоким процентным ставкам.

 

До выхода постановления банки формировали резервы по потребительским кредитам лишь в случае возникновения просроченных платежей по таким займам. После выхода постановления Нацбанка банки вынуждены признавать факт получения потенциального убытка по потребительскому кредиту сразу в момент выдачи такого займа, если ставка по нему превышает двукратный размер ставки рефинансирования.

 

Изменение условий кредитования физлиц отразилось на процентной политике коммерческих банков. Большинство банков снизили к началу 2014 года ставки по потребительским кредитам ниже установленной Нацбанком ставки.

 

Существенные изменения условий деятельности банков на фоне ухудшения состояния экономики страны в целом привели к убыткам в IV квартале четырех банков. Чистая прибыль Абсолютбанка по итогам IV квартала снизилась на BYR 16,1 млн, Трастбанка – на BYR 1 472,1 млн, Евроторгинвестбанка – на BYR 1 920,2 млн, Норд Европеан Банка – на BYR 24 223,7 млн.

 

Тем не менее, все банки закончили 2013 год с чистой прибылью. Наименьшее абсолютное значение чистой прибыли по итогам 2013 года получил Трастбанк – BYR 99,7 млн.

 

Идея Банк по итогам 2013 года занял первое место в рейтинге. Лидерство банку позволили сохранить результаты работы на протяжении первых девяти месяцев 2013 года. В IV квартале банк сокращал кредитование клиентов. Был увеличен уставный фонд на BYR 92,8 млрд. За IV квартал чистая прибыль банка выросла лишь на BYR 4,2 млрд (в III квартале – BYR 76,5 млрд).

 

В целом, 2013 год банк может записать себе в плюс – чистая прибыль выросла относительно 2012 года в 3,7 раза до BYR 207,3 млрд. Активы выросли в 1,6 раза.

 

ХКБанк по итогам 2013 года занял второе место в рейтинге. Банк в конце года увеличил активность в части выдачи кредитов. Это позволило ему, несмотря на рост отчислений в резервы, заработать BYR 39,7 млрд чистой прибыли в IV квартале. По итогам 2013 года банк показал рекордный прирост чистой прибыли в относительном выражении – по сравнению с 2012 годом данный показатель вырос в 61,4 раза.

 

Дельта Банк по итогам 2013 года вошел в тройку лидеров Рейтинга эффективности. В IV квартале банк значительно увеличил объем выдаваемых кредитов, что привело к росту активов по итогам 2013 года на 64,2%. Как отмечал в интервью агентству "Бизнес-новости" Александр Столяров, являвшийся на тот момент председателем правления Дельта Банка, IV квартал, – это пик сезона для розничного банка, поэтому все усилия были сосредоточены только на продажах. По итогам года банк побил свои же рекорды – розничный портфель вырос практически на 55%, объем проданных кредитов увеличился на 75%, кредитный портфель субъектов хозяйствования вырос более чем на 66%. Отметим, что по итогам I квартала 2013 года Дельта Банк занимал в Рейтинге эффективности 17-19 место.

 

Занимавший третье место по итогам девяти месяцев 2013 года МТБанк переместился на шестое-седьмое место Рейтинга по итогам года. IV квартал стал самым слабым по приросту чистой прибыли – BYR 11,2 млрд (в III квартале – BYR 50,6 млрд). Как пояснили в банке, IV квартал 2013 года был периодом высоких ставок по депозитам при устойчивых кредитных портфелях. Рост ставок по депозитам при сдерживании кредитования привел к уменьшению процентной маржи, что негативно отразилось на финансовых показателях банка. В 2014 году ситуация существенно изменилась и в банке рассчитывают улучшить свои финансовые показатели в I квартале 2014 года за счет опережающего снижения ставок по депозитам относительно скорости снижения ставок по кредитам.

 

Внутри первой десятки наиболее эффективных банков существенно улучшил свои позиции Белгазпромбанк. Банк занял пятое место. В IV квартале 2013 года банк смог заработать BYR 216,8 млрд чистой прибыли, что составляет 44% от ее годового значения за 2013 год. Объем выданных кредитов клиентам вырос за год на BYR 3 трлн. Кредитование росло как по рознице, так и по корпоративному бизнесу. Председатель Правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико в интервью агентству "Бизнес-новости" подчеркнул, что "качество кредитного портфеля Белгазпромбанка, притом что темп роста превосходит средний темп по банковской системе, сохраняется на очень высоком уровне благодаря подходу к процедуре выдачи кредита. Мы в своей работе руководствуемся исключительно экономической целесообразностью".

 

В десятку наиболее эффективных банков по итогам 2013 года вошел БНБ-Банк. В IV квартале получен наилучший квартальный результат по объему чистой прибыли – BYR 23,9 млрд. Как пояснили в банке "в IV квартале удалось повысить эффективность валютно-обменных операций. Также удалось закрыть несколько проблемных активов, которые занимали определенную долю в кредитном портфеле банка и, соответственно, вернуть средства, вложенные в эти активы, либо перевести активы в более ликвидную форму. Кроме того банк увеличил свою долю на рынке малого и среднего бизнеса и продолжил наращивать доходы от инвестиций в этот сегмент". Активы банка за 2013 год выросли на 69,3%.

 

Из наиболее значительных перемещений по рейтингу стоит отметить существенное ухудшение позиций Норд Европеан Банк. Из-за наибольшего снижения чистой прибыли в IV квартале 2013 года среди всех банков Беларуси Норд Европеан Банк переместился из 10 наиболее эффективных банков на 20 место.

 

В I квартале 2014 года постепенное снижение процентных ставок по вкладам привело к прекращению прироста депозитов населения к апрелю 2014 года. В феврале на фоне девальваций российского рубля, украинской гривны и тенге, а также ухудшающейся макроэкономической ситуации в Беларуси, начал отмечаться рост девальвационных ожиданий. Дальнейшее снижение ставок по депозитам может повлечь за собой отток рублевой ликвидности (физических лиц и субъектов хозяйствования) и существенно увеличить спрос на иностранную валюту. Дефицит рублевой ликвидности и усиление давления на валютный рынок могут привести к решению регулятора о повышении стоимости заимствования рубля. Для банков это может обернуться отрицательной маржой по проданным кредитам и привлеченным депозитам. Учитывая этот факт, а также негативную ситуацию в реальном секторе, банки не спешат снижать стоимость кредитов.

 

Место в рейтинге

Наименование банка

Рейтинг по активам, кол-во баллов

Рейтинг по соотношению чистой прибыли к активам, кол-во баллов

Рейтинг по соотношению чистой прибыли к капиталу, кол-во баллов

Общий рейтинг, кол-во баллов

1

Идея Банк

19 (↓1)

30 (0)

31 (0)

80 (↓1)

2

ХКБанк

17 (0)

31 (↓2)

30 (0)

78 (↓2)

3

Дельта Банк

20 (↑2)

28 (0)

28 (↑1)

76 (↑3)

4

Приорбанк

26 (0)

25 (↑1)

24 (0)

75 (↑1)

5

Белгазпромбанк

25 (0)

24(↑6)

23 (↑4)

72 (↑10)

6-7

МТБанк

21 (0)

20 (↓6)

29 (↑1)

70 (↓5)

БПС-Сбербанк

29 (0)

14 (↑2)

27 (↑2)

70 (↑4)

8

БСБ Банк

13 (↓2)

29 (↑2)

26 (↑5)

68 (↑5)

9

Банк Москва-Минск

22 (0)

18 (↓3)

25 (↓1)

65 (↓4)

10

БНБ-Банк

16 (0)

22(↑3)

22 (↑2)

60 (↑5)

11

Банк БелВЭБ

27 (0)

12 (↑2)

19 (↑2)

58 (↑4)

12-13

Банк ВТБ (Беларусь)

24 (0)

9 (↑1)

21 (↓2)

54 (↓1)

Белинвестбанк

28 (0)

8 (↑1)

18 (↑2)

54 (↑3)

14

Белагропромбанк

30 (0)

10 (↑5)

13 (↑5)

53 (↑10)

15

Технобанк

14 (↑1)

19 (↓4)

17 (↑3)

50 (0)

16

РРБ-Банк

12 (0)

15 (↑1)

20 (↓2)

47 (↓1)

17-19

БИТ-Банк

3 (0)

26 (↑4)

14 (↓1)

43 (↑3)

Паритетбанк

15 (↑1)

16 (0)

12 (0)

43 (↑1)

Альфа–Банк

23 (0)

5 (↓4)

15 (↓3)

43 (↓7)

20-21

Н.Е.Б. Банк

2 (0)

27 (↓4)

11 (↓18)

40 (↓22)

Цептер Банк

8 (0)

23 (↑6)

9 (↑4)

40 (↑10)

22

АСБ Беларусбанк

31 (0)

2 (↓1)

6 (0)

39 (↓1)

23

Франсабанк

10 (0)

17 (↑2)

10 (↑3)

37 (↑5)

24

Банк ББМБ

6 (↓1)

13 (↑2)

16 (↑3)

35 (↑4)

25

ИнтерПэйБанк

5 (0)

21 (↓4)

5 (↑1)

31 (↓3)

26-27

Абсолютбанк

7 (↑1)

11 (↓2)

7 (↓4)

25 (↓5)

ТК Банк

18 (↓1)

4 (↓2)

3 (0)

25 (↓3)

28

БТА Банк

11 (0)

3 (↓1)

8 (↓2)

22 (↓3)

29

Евроторгинвестбанк

4 (0)

6 (↓14)

4 (↓5)

14 (↓19)

30

Трастбанк

9 (0)

1 (0)

1 (0)

11 (0)

31

Евробанк

1 (0)

7 (↑5)

2 (0)

10 (↑5)

 

Скачать PDF-версию Рейтинга эффективности белорусских банков 

 

Предыдущие рейтинги эффективности белорусских банков:

Рейтинг эффективности белорусских банков за 9 месяцев 2013 года

Рейтинг эффективности белорусских банков за 6 месяцев 2013 года

Рейтинг эффективности белорусских банков за 3 месяца 2013 года

Рейтинг эффективности белорусских банков по итогам 2012 года

Рейтинг эффективности белорусских банков за 9 месяцев 2012 года

 

Ознакомиться со всеми рейтингами, составляемыми агентством "Бизнес-новости", можно в разделе РЕЙТИНГИ


Использование материалов агентства возможно только при соблюдении Правил перепечатки

Все материалы Информационно-аналитического агентства "Бизнес-новости" имеют исключительно информативные цели и не являются публичной офертой к купле/продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций. Информация, содержащаяся на страницах портала doingbusiness.by, получена из источников, которые агентство считает заслуживающими доверия. При этом редакция и авторы текстов не несут ответственности за возникшие убытки в связи с использованием содержащейся на страницах портала информации. Использование материалов разрешено только с соблюдением Правил перепечатки.