Рейтинг мясопереработчиков III квартал 2019: высокий спрос на внутреннем рынке позволил мясокомбинатам нарастить производство колбасных изделий на 14%

При общем сдержанном росте белорусского мясного рынка наибольшим потенциалом увеличения продаж обладает сегмент мясопродуктов. Такой вывод следует из данных Белстата о розничной реализации в январе-сентябре 2019 года.

За этот период общие продажи мяса и мясопродуктов торговыми организациями возросли лишь на 0,2% до 439,8 тыс. тонн, объектами общественного питания – на 1,9% до 32,8 тыс. тонн. При этом продажи мяса в торговых организациях поступательно сокращаются, в то время как продажи мясопродуктов за 9 месяцев текущего года выросли на 6,0% до 235,1 тыс. тонн, а в общепите – на 6,1% до 9,4 тыс. тонн.

Благодаря этому удельный вес мясопродуктов в общей структуре продаж торговыми организациями достиг 53,5%. Участники рынка связывают эту тенденцию, во-первых, с растущим ритмом жизни, который приводит к тому, что население старается тратить на приготовление пищи все меньше времени. Во-вторых – с ростом доходом населения, позволяющим покупать более дорогостоящую готовую продукцию.

В целом спрос на мясо остается чувствительным к уровню цен: потребители переключаются с одного вида мяса на другой при взаимной корректировке розничных цен. Однако рост продаж мясопродуктов остается устойчивым, что стимулирует их удорожание.

Основным драйвером роста реализации готовой мясной продукции остается внутренний рынок, в то время как объемы экспорта в значительной мере подвержены колебаниям в зависимости от ослабляемых или ужесточаемых Россией мер контроля и вводимых ограничений, а также уровня конкуренции на соседнем рынке. За 9 месяцев 2019 года белорусские производители экспортировали 22,2 тыс. тонн колбасных изделий, или на 24,7% меньше, чем годом ранее. В то же время на 25,5% до 12,0 тыс. тонн возрос экспорт готовых и консервированных продуктов из мяса.

Колбасные изделия

Удачная конъюнктура внутреннего рынка позволила производителям в январе-сентябре 2019 года нарастить производство колбасных изделий на 14,2% относительно того же периода 2018 года. Единственным регионом, где производство колбасных изделий незначительно сократилось (на 1,3%), стала Гродненская область – второй после Брестской области регион Беларуси по объему производства колбасных изделий. Суммарно эти две области обеспечивают почти 54% производимых в Беларуси колбас и аналогичных продуктов.

В IV квартале негативным фактором для мясоперерабатывающей отрасли Гродненской области останется закрытие поставок в Россию с Волковысского мясокомбината. Однако на положении предприятия в рейтинге за 9 месяцев введенные в конце III квартала ограничения не отразились. В Брестской области, где за указанный период производство колбасных изделий возросло только на 0,3%, также есть производители, в отношении которых были приняты ограничительные меры Россельхознадзора. К примеру, в феврале ведомство ввело ограничения на импорт продукции ИООО "Беловежские деликатесы". В результате компания покинула первую пятерку рейтинга производителей колбасных изделийв Брестской области, хотя по итогам I квартала входила в Топ-5.

В целом по стране первая пятерка крупнейших производителей не претерпела изменений относительно предыдущего рейтинга (за I полугодие 2019 года).

Топ-5 производителей колбасных изделий в январе-сентябре 2019 года:

ОАО "Брестский мясокомбинат"

ОАО "Гродненский мясокомбинат"

УП "Брестские традиции"

ОАО "Слонимский мясокомбинат"

ОАО "Волковысский мясокомбинат"

Топ-5 производителей колбасных изделий в январе-сентябре 2019 года в регионах:

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

Основной группой в портфелях белорусских производителей колбасных изделий по-прежнему остается вареная (вареные колбасы, сосиски, сардельки). В общем объеме производства на них приходится немногим менее 60%. По сравнению с январем-сентябрем 2018 года объем производства этой продукции возрос на 13,6%, а удельный вес незначительно снизился.

Топ-5 производителей вареных колбасных изделий, включая сосиски и сардельки, в январе-сентябре 2019 года:

1. ОАО "Брестский мясокомбинат"

2. ОАО "Гродненский мясокомбинат"

3. УП "Брестские традиции"

4. ОАО "Волковысский мясокомбинат"

5. ОАО "Слонимский мясокомбинат"

Топ-5 производителей вареных колбасных изделий, включая сосиски и сардельки, в январе-сентябре 2019 года в регионах:

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

По сравнению с предыдущим рейтингом отметим вхождение в Топ-5 компаний Витебской области Глубокского мясокомбината.

Вторым по объему сегментом рынка колбасных изделий является варено-копченая группа. Ее доля в суммарном портфеле белорусских производителей медленно увеличивается, приближаясь к 12%. Именно производство варено-копченых колбас демонстрирует самые высокие темпы роста относительно прошлого года (+23,5%).

Топ-5 производителей варено-копченых колбасных изделий в январе-сентябре 2019 года:

1. ОАО "Брестский мясокомбинат"

2. ОАО "Гродненский мясокомбинат"

3. УП "Брестские традиции"

4. ООО "Мясокомбинат "Славянский"

5. ЗАО "Юнимит"

Топ-5 производителей варено-копченых колбасных изделий в январе-сентябре 2019 года в регионах:

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

По сравнению с предыдущим рейтингом отметим улучшение позиций ООО "Велес-Мит" и ОАО "Могилевский мясокомбинат".

Сырокопченые и сыровяленые колбасы, производство которых сокращалось в I полугодии 2019 года, по итогам января-сентября возросло на 1,6%, но удельный вес в общем объеме производства упал ниже 7%. Большая часть опрошенных представителей мясокомбинатов при этом сетует на отсутствие свободных мощностей для наращивания производства данной продукции, некоторые намерены расширить соответствующие мощности.

Стоит ожидать, что в IV квартале удельный вес сырокопченой и сыровяленой продукции возрастет, поскольку ее потребление традиционно увеличивается в новогодние праздники. Впрочем, некоторые производители указывают, что влияние сезонного фактора в последние годы снижается: широкий пласт потребителей чаще покупает продукцию, которая прежде ассоциировалась с праздничной.

Топ-5 производителей сыровяленых и сырокопченых колбасных изделий в январе-сентябре 2019 года:

1. ОАО "Гродненский мясокомбинат"
2. ОАО "Брестский мясокомбинат"
3. ОАО "Борисовский мясокомбинат №1"
4. ОАО "Слонимский мясокомбинат"
5. ОАО "Волковысский мясокомбинат"

Топ-3 производителей сыровяленых и сырокопченых колбасных изделий в январе-сентябре 2019 года в регионах:

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

Производство полукопченых колбасных изделий в январе-сентябре возросло на 7,5%, в совокупном портфелей отечественных мясопереработчиков на них приходится около 6%.

Топ-5 производителей полукопченых колбасных изделий в январе-сентябре 2019 года:

1. ОАО "Пинский мясокомбинат"
2. ОАО "Гродненский мясокомбинат"

3. ОАО "Волковысский мясокомбинат"
4. ОАО "Калинковичский мясокомбинат"
5. УП "Брестские традиции"

Топ-3 производителей полукопченых колбасных изделий в январе-сентябре 2019 года в регионах:

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

По сравнению с предыдущим рейтингом отметим улучшение позиций ОАО "Гродненский мясокомбинат", УП "Брестские традиции" и ПУП "Оршанский мясоконсервный комбинат".

На 5,9% возросло производство колбасных изделий из мякотных пищевых субпродуктов и крови животных. Для их производства необходимо специфическое сырье, что обуславливает относительную стабильность удельного веса в структуре производства (около 3%).

Топ-5 производителей колбасных изделий из мякотных пищевых субпродуктов и крови животных в январе-сентябре 2019 года:

1. ОАО "Слонимский мясокомбинат"
2. ОАО "Брестский мясокомбинат"
3. ОАО "Витебский мясокомбинат"
4. ОАО "Волковысский мясокомбинат"
5. ОАО "Калинковичский мясокомбинат"

Топ-3 производителей колбасных изделий из мякотных пищевых субпродуктов и крови животных в январе-сентябре 2019 года в регионах:

Источник: расчеты агентства "Бизнес-новости"

В силу специфики производство данной продукции достаточно стабильно. По сравнению с предыдущим рейтингом отметим улучшение позиций ООО "Мясной двор "Тарасово".

Пельмени

Производство пельменей в январе-сентябре 2019 года относительно того же периода прошлого года возросло на 13%. Однако в III квартале темп роста замедлился (по итогам января-марта он превышал 20%, по итогам I полугодия был выше 15%), в том числе а фоне более высокой базы прошлого года. Июль-сентябрь традиционно являются низким сезоном для производителей пельменей, поэтому некоторые опрошенные производители не сочли ухудшение результатов показательным.

Топ-5 производителей пельменей в январе-сентябре 2019 года:

1. СП "Санта Бремор" ООО

2. ОАО "Брестский мясокомбинат"

3. ООО "ПровитБел"

4. ОАО "Волковысский мясокомбинат"

5. ОДО "Юлайн"