Курсы НБРБ на 04 августа
USD/BYN
2.4475
0.41%
14:59
EUR/BYN
2.8771
0.76%
14:59
100 RUB/BYN
3.2997
0.48%
14:59
100 UAH/BYN
8.8155
0.22%
14:59
10 PLN/BYN
6.5033
0.89%
14:59
1000 KZT/BYN
5.7904
0.2%
14:59
10 CNY/BYN
3.505
0.26%
14:59
GBP/BYN
3.1923
0.3%
14:59

Рейтинг эффективности белорусских банков за III квартал 2014 года: банковская система в условиях избытка ресурсов

Рейтинги
18:20 | 11.11.2014 | Бизнес-Новости

В III квартале банковская система функционировала в условиях профицита рублевой ликвидности (профицит достигал BYR 4-6 трлн), доступности дешевого фондирования, что дало банкам возможность сокращать доходность по рублевым депозитам и одновременно стоимость кредитных ресурсов в национальной валюте.

 

Если на конец июня доходность по краткосрочным (на срок до 3 месяцев) депозитам для физлиц составляла 28-36% годовых, то уже на начало октября ставки по краткосрочным рублевым депозитам снизились до 16-31% годовых.

 

Во многих банках доходность по краткосрочным рублевым вкладам для населения фактически достигла своего предельного уровня в сентябре. Об этом свидетельствовало замедление банками темпов снижения ставок в течение указанного месяца в связи с ростом рисков оттока рублевых депозитов и перетока их в валюту.

 

В сентябре прирост срочных рублевых вкладов населения замедлился. По сравнению с августом объем прироста депозитов оказался почти в 1,7 раза меньше – BYR 762,3 млрд против BYR 1 328,5 млрд. Показатель прироста вкладов в сентябре стал одним из самых низких в текущем году.

 

В целом в III квартале, несмотря на тенденцию падения ставок, объем прироста рублевых депозитов населения оказался выше, чем во II квартале – BYR 3 288,3 млрд против BYR 1 018,4 млрд.

 

Опасения банков по поводу возможного перетока рублевых вкладов в валютные на фоне падения ставок не оправдались. В III квартале динамика притока срочных валютных депозитов населения ухудшилась. В июле был зафиксирован самый низкий прирост вкладов физлиц в валюте в 2014 году – USD 9,1 млн, а в августе-сентябре впервые зафиксирован отток вкладов. В августе объем срочных валютных вкладов населения сократился на USD 0,4 млн, в сентябре – на USD 15,4 млн.

 

По мнению банкиров, причиной оттока валютных вкладов физлиц является падение уровня ставок. У многих банков не было большой потребности в валютных ресурсах, по этой причине они не были заинтересованы переплачивать за привлекаемые средства.

 

Также на динамику притока валютных вкладов физлиц повлияло падение уровня доходов населения, считают банкиры, что косвенно подтверждает и активность населения по продаже валюты в III квартале.

 

В III квартале падение ставок отразилось на динамике притока новых срочных депозитов субъектов хозяйствования. В августе был зафиксирован минимальный в текущем году объем привлеченных банками новых срочных депозитов юрлиц в рублях – BYR 12 967,2 млрд.

 

Тем не менее, общий объем прироста новых депозитов в III квартале (с учетом оттока вкладов) показывает, что банки контролировали ситуацию с притоком/оттоком пассивной базы, формируемой корпоративным сектором. За август срочные рублевые депозиты юрлиц выросли на BYR 1 909,3 млрд (максимальный прирост в 2014 году), за сентябрь – на BYR 1 343,9 млрд.

 

В сентябре был зафиксирован рекордный отток срочных валютных вкладов юрлиц – USD 126,3 млн. Это могло быть связано с возросшими потребностями многих компаний в ресурсах для осуществления текущей деятельности на фоне дефицита оборотного капитала.

 

Нацбанк в III квартале продолжил проводить процентную политику, направленную на повышение доступности кредитных ресурсов для экономики страны. В июле-сентябре регулятор дважды снижал ставку рефинансирования. С 16 июля ставка была снижена с 21,5% до 20,5%, с 13 августа ставка рефинансирования составляет 20%.

 

В III квартале средняя ставка по новым рублевым кредитам для субъектов хозяйствования снизилась до 33,3% годовых с 36,6% годовых в июне.

Задолженность государственных и частных компаний по кредитам в нацвалюте в III квартале выросла на BYR 5 258,7 млрд. Для сравнения, в I квартале прирост задолженности составил BYR 1 976,4 млрд, во II квартале – BYR 1 992,8 млрд.

 

В сентябре темп прироста задолженности субъектов хозяйствования как государственной, так и частной формы собственности существенно замедлился. Это связано не только с исполнением предприятиями своих обязательств по погашению кредитов, но и c ужесточением рядом банков условий выдачи кредитов юрлицам на фоне директивного падения ставок и роста проблемной задолженности.

 

В августе и государственные, и частные предприятия зафиксировали максимальный прирост задолженности по кредитам в национальной валюте. Госкомпании увеличили задолженность на BYR 2 018,0 млрд, частные компании – на BYR 605,4 млрд.

 

В целях снижения проблемной задолженности отдельные банки стали как отказывать клиентам в кредитах, так и применять механизм постепенного управляемого вывода компаний из задолженности.

 

В июле-сентябре продолжилось плавное восстановление спроса на потребкредиты со стороны физлиц. В сентябре был зафиксирован самый высокий прирост задолженности по данным кредитам в 2014 году – BYR 344,1 млрд. По сравнению с августом показатель задолженности увеличился более чем в два раза. Рост спроса на потребкредиты в сентябре связан несколькими факторами: потребность населения в средствах на фоне снижения зарплат (подготовка к школьному году, стойматериалы и мебель для новых квартир и т.д.) и широкое предложение банков по потребкредитованию.

 

В первой пятерке Рейтинга эффективности по итогам III квартала остались Приорбанк (1 место), Белгазпромбанк (2 место), МТБанк (3 место), БСБ Банк (4 место), БНБ-Банк (5 место).

 

Белгазпромбанк, который на протяжении двух кварталов оставался безоговорочным лидером Рейтинга эффективности, по итогам III квартала уступил первое место Приорбанку. Первое место в Рейтинге эффективности Приорбанк занял впервые с конца 2012 года. Банк смог возглавить общий рейтинг благодаря улучшению позиций в субрейтингах по соотношению чистой прибыли к капиталу и к активам. В свою очередь прибыль Приорбанка по итогам III квартала оказалась самой высокой в текущем году вследствие роста показателей чистых процентных доходов, чистых комиссионных доходов, чистых доходов по операциям с иностранной валютой и прочих доходов.

 

Белгазпромбанк был оттеснен на вторую позицию, потеряв по одному баллу в субрейтингах по соотношению чистой прибыли к капиталу и активам. За III квартал банк получил несколько большую, чем во II квартале прибыль, однако "недобор" по сравнению с I кварталом превысил BYR 62,7 млрд. На фоне увеличения в июле-сентябре к апрелю-июню чистых процентных и комиссионных доходов Белгазпромбанк сократил чистый доход по операциям с иностранной валютой. По операциям с ценными бумагами банк и вовсе получил чистый убыток в размере BYR 9,0 млрд, ухудшив финансовый результат по данной статье ко II кварталу на BYR 36,5 млрд. Кроме того, если Приорбанк сохранил объем операционных расходов примерно на уровне апреля-июня, то Белгазпромбанк нарастил их, обеспечив в III квартале их максимальный размер с начала года.

 

МТБанку по итогам июля-сентября удалось получить максимальную в 2014 году квартальную прибыль в связи с ростом чистых процентных доходов, чистых комиссионных доходов и прочих доходов. Это позволило ему замкнуть тройку лидеров, сместив БСБ Банк, сумма баллов которого по итогам III квартала осталась на уровне Рейтинга за II квартал.

 

Как отметил в комментарии агентству "Бизнес-новости" председатель правления МТБанка Андрей Жишкевич, "мы допускали отсутствие интенсивного роста кредитного портфеля субъектов хозяйствования в III квартале, нацелившись по возможности избавиться от рисковых кредитов. Банк целенаправленно проводил работу по снижению кредитных лимитов с тем, чтобы облегчить клиентам обслуживание займов".

 

В части розничного бизнеса хорошую динамику развития продемонстрировал продукт "Халва", отметил А.Жишкевич, подчеркнув, что данный продукт способствовал росту клиентской базы. В июле-сентябре у банка сохранялась экстраликвидность, что влияло на процентную политику и ставки по депозитам. При этом, отметил А.Жишкевич, "МТБанк поддерживал депозитные портфели на достаточно комфортном уровне".

 

Находящийся в Рейтинге эффективности на четвертой позиции БСБ Банк в III квартале несколько увеличил чистые процентные доходы и получил максимальный чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Вместе с тем, чистый доход по операциям с иностранной валютой в июле-сентябре оказался для банка наименьшим в 2014 году. В итоге прибыль БСБ Банка за III квартал была в 1,5 раза больше, чем во II квартале, но меньше, чем за январь-март.

 

БНБ-Банк, ранее деливший пятую-шестую строчку с Банком БелВЭБ, замкнул топ-5 самых эффективных банков единолично. На чистое пятое место БНБ-Банк вывело большее число баллов по соотношению чистой прибыли к активам. Максимальную с начала года величину составили чистые комиссионные доходы банка, чистый доход по операциям с иностранной валютой за III квартал почти достиг суммы, полученной за I полугодие. Также в июле-сентябре банком были произведены минимальные операционные расходы.

 

По словам генерального директора Белорусского народного банка Константина Церетели, положительное влияние на финансовые показатели банка в июле-сентябре оказали сокращение затрат по фондированию, изменение структуры пассивов в пользу привлечения депозитов со стороны населения.

Как пояснил К.Церетели, с одной стороны, средний размер депозита физлиц минимум в 10 раз ниже средней суммы депозита субъектов хозяйствования, но, с другой стороны, физлица позволяют банку привлекать длинные деньги, прежде всего, в валюте (на срок свыше года). Это выгодно банку с точки зрения формирования ликвидности, по этой причине БНБ-Банк намерен и дальше активно работать в части привлечения средств населения. Также банк рассчитывает на дальнейший рост комиссионных доходов за счет привлечения новых клиентов.

 

Банк БелВЭБ, деливший три месяца назад 5-6 место с БНБ-Банком, по итогам работы в III квартале выпал из топ-10 Рейтинга эффективности, заняв лишь 11 место. На 23,6% к апрелю-июню выросли в III квартале операционные расходы банка, на 18,4% упали чистые комиссионные доходы, лишь около трети от полученного за II квартал составил чистый доход по операциям в иностранной валюте.

 

Наибольший прорыв вверх в Рейтинге эффективности совершил относительно II квартала ТК Банк, ранее занимавший 25 место, а теперь – 13-15 место. Прибыль данного банка, заработанная в июле-сентябре, в 3,1 раза превысила прибыль, полученную по итогам января-июня. В III квартале чистый доход ТК Банка по операциям с иностранной валютой оказался почти втрое больше, чем в I полугодии. Чистые процентные доходы составили максимальную с начала года величину. Чистые отчисления в резервы для банка за январь-июнь превысили BYR 100 млрд, а уже по итогам III квартала – минус BYR 13,4 млрд.

 

Существенно поднялся в Рейтинге эффективности Альфа-Банк (с 16-17 места на 7-8 место). Прибыль банка за III квартал превысила показатель за I полугодие на 71,9%. Альфа-Банк получил в июле-сентябре максимальные в 2014 году чистые процентные и комиссионные доходы, а также наивысший чистый доход по операциям с иностранной валютой. При этом чистые отчисления в резервы оказались втрое меньшими, чем во II квартале.

 

7-8 место в Рейтинге эффективности делит с Альфа-Банком БПС-Сбербанк, сумевший переместиться на эту позицию с 12 места. В III квартале БПС-Сбербанк нарастил чистые процентные доходы, чистые комиссионные доходы, а также свел к минимуму чистые убытки по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Чистый доход по операциям с иностранной валютой у данного банка по результатам июля-сентября превысил показатели января-июня в 5,2 раза. Чистые отчисления в резервы БПС-Сбербанка за III квартал едва превысили половину отчислений в апреле-июне.

 

Продолжил падение вниз по Рейтингу эффективности Хоум Кредит Банк. С 14-15 места во II квартале банк переместился на 24 место. ХКБанк по итогам III квартала вошел в четверку коммерческих банков, получивших в июле-сентябре чистые убытки (кроме ХКБанка отрицательный финансовый результат в III квартале имели Абсолютбанк, Франсабанк и Н.Е.Б. Банк). За III квартал ХКБанк получил минимальные в 2014 году чистые комиссионные доходы, наименьший чистый доход по операциям с иностранной валютой и сократил ко II кварталу объем прочих доходов.

 

Третью по масштабам потерю позиций в Рейтинге пережил Евроторгинвестбанк (с 14-15 места на 19-20 место). Прибыль данного банка по итогам III квартала снизилась почти в пять раз относительно прибыли, полученной во II квартале, составив только BYR 858,0 млн. В июле-сентябре банк вынужден был произвести в 1,5 раза большие, чем в I полугодии чистые отчисления в резервы. Банк допустил падение чистых комиссионных доходов, а квартальные операционные расходы банка явились наибольшими с начала года.

 

Комментируя итоги III квартала, председатель правления банка Александр Столяров отметил, что в IV квартале банк ожидает увеличения прибыли за счет разрезервирования определенной части денег, которая находилась в резервах по задолженности клиентов.

 

Банк планирует активизировать свою деятельность на рынке кредитования как субъектов хозяйствования, так и физлиц после докапитализации до EUR 25 млн, которая необходима для получения лицензии на привлечение средств физических лиц.

 

По словам А.Столярова, Евроторгинвестбанк сделает акцент на качество сервиса. "То, что мы попытаемся внедрить в следующем году, затронет не только сегмент кредитования. Речь идет о расчетно-кассовом обслуживании, карточном обслуживании, появлении дисконтных программ, совместных проектов с предприятиями, что позволит клиентам привлекать и размещать деньги на более приемлемых условиях, а банку получать комиссии за расчетно-кассовое обслуживание, валютные операции", – отметил А.Столяров.

 

Единственным из основных розничных банков, кто по итогам III квартала остался на прежней позиции по сравнению с предыдущим рейтингом, является Дельта Банк. По словам заместителя председателя правления Дельта Банка Глеба Бурцева, в III квартале банку удалось добиться роста клиентской базы в результате совершенствования каналов коммуникации (запуск инновационного интернет-банка Дельта Плюс), стимулирующих акций, совершенствования сети точек продаж (осенью в крупных торговых центрах начали работу точки выдачи кредитов, оформленные в новом формате).

 

Касаясь ситуации на рынке потребительского кредитования, Г.Бурцев отметил, что рынок изменился с точки зрения качества. Если раньше физлицам выдавалось большое количество мелких кредитов, то на сегодня количество выданных кредитов для физических лиц снижается, но при этом происходит рост кредитного портфеля. "Это связано с активизацией среднего класса, который вместо товаров краткосрочного спроса выбирает товары длительного спроса. Рост депозитного портфеля также связан с активизацией среднего класса, который сейчас имеет больше возможности сберегать", – подчеркнул заместитель председателя правления Дельта Банка.

 

Приобретенный Нацбанком и Паритетбанком за USD 55,7 млн Банк Москва-Минск в III квартале разместился в верхней части Рейтинга эффективности, занимая 6 место из 31 возможного. По сравнению со II кварталом банк, поднявшись с 7-8 места, выиграл 1-2 позиции. Получить максимальную в текущем году квартальную прибыль (BYR 53,6 млрд) банку удалось, уменьшив по сравнению с апрелем-июнем в 6,3 раза чистые отчисления в резервы, сократив операционные и прочие расходы, а также увеличив чистый доход по операциям с иностранной валютой.

 

В конце октября 99,64% акций стабильно занимающего последние строчки в Рейтинге эффективности Абсолютбанка были выкуплены ООО "Интерсервис". Долями в уставном фонде ООО "Интерсервис" на паритетной основе владеют белорусские предприниматели А. Шакутин и Н. Воробей. Абсолютбанк является единственным банком в системе, показавшим чистые убытки за все три истекших квартала 2014 года. По состоянию на 1 октября накопленный размер чистого убытка составил более BYR 11,3 млрд. В III квартале Абсолютбанк смог нарастить к апрелю-июню лишь чистые процентные доходы. Вместе с тем, банку за июль-сентябрь удалось несколько снизить операционные расходы и чистые отчисления в резервы.

 

Место
в рей-
тинге

Наименование банка
(1)

Рейтинг
по

активам, кол-во

баллов
(7)

Рейтинг
по соот-
ношению
чистой
прибыли
к

активам, кол-во

баллов
(8)

Рейтинг по
соотноше-
нию

чистой
прибыли к
капиталу,
кол-во
баллов
(9)

Общий рейтинг,
кол-во баллов
(10)

1

Приорбанк

26 (0)

27 (↑3)

28 (↑1)

81 (↑4)

2

Белгазпромбанк

25 (0)

24(↓1)

27 (↓1)

76 (↓2)

3

МТБанк

21 (0)

21 (↑1)

31 (↑1)

73 (↑2)

4

БСБ Банк

13 (0)

30 (0)

29 (0)

72 (0)

5

БНБ Банк

16 (0)

25 (↑2)

26 (0)

67 (↑2)

6

Банк Москва–Минск

22 (0)

19 (↑1)

25 (↑1)

66 (↑2)

7-8

 

Альфа–Банк

23 (0)

17 (↑8)

24 (↑8)

64 (↑16)

БПС-Сбербанк

29 (0)

13 (↑3)

22 (↑3)

64 (↑6)

9-10

 

Н.Е.Б. Банк

2 (0)

31 (0)

30 (↓1)

63 (↓1)

Технобанк

15 (0)

28 (↑2)

20 (0)

63 (↑2)

11

Банк БелВЭБ

27 (0)

15 (↓2)

19 (↓2)

61 (↓4)

12

Белагропромбанк

30 (0)

14 (↓1)

13 (↓3)

56 (↓4)

13-15

  

РРБ-Банк

12 (0)

20 (↓1)

23 (0)

55 (↓1)

Банк ББМБ

5 (↓2)

29 (0)

21 (↓4)

55 (↓6)

ТК Банк

17 (0)

22 (↑10)

16 (↑9)

55 (↑19)

16

Идея Банк

18 (↓1)

16 (↑3)

18 (↑4)

50 (↑6)

17

Банк ВТБ (Беларусь)

24 (0)

9 (↑2)

17 (0)

52 (↑2)

18

Белинвестбанк

28 (0)

8 (↑2)

13 (↑1)

49 (↑3)

19-20

 

Евроторгинвестбанк

6 (↑3)

23 (↓4)

15 (↓7)

44 (↓8)

Беларусбанк

31 (0)

4 (0)

9 (↑4)

44 (↑4)

21

БИТ-Банк

4 (↓1)

26 (↓2)

8 (↓1)

38 (↓4)

22-23

 

БТА Банк

11 (0)

12 (↑1)

14 (↑1)

37 (↑2)

Дельта Банк

20 (0)

6 (↓2)

11 (↑1)

37 (↓1)

24

ХКБанк

19 (↑1)

7 (↓9)

10 (↓8)

36 (↓16)

25

Цептер Банк

8 (0)

18 (↓4)

7 (↓1)

33 (↓5)

26-27

 

Франсабанк

10 (0)

10 (↓9)

6 (↓5)

26 (↓14)

Паритетбанк

14 (0)

5 (0)

4 (0)

23 (0)

28

Евробанк

1 (0)

11 (↓3)

5 (↓1)

17 (↓4)

29

Трастбанк

9 (0)

2 (0)

2 (0)

13 (0)

30-31

 

ИнтерпэйБанк

3 (↓1)

3 (0)

3 (0)

9 (↓1)

Абсолютбанк

7 (↑1)

1 (0)

1 (0)

9 (↑1)

 

 

Факторы влияния на банковский сектор в IV квартале.

 

Процентная политика Нацбанка. 28 сентября Нацбанк скорректировал введенную еще в мае формулу определения максимальной стоимости кредитов в нацвалюте для предприятий. В соответствии с постановлением №582 максимальная ставка по кредитам для юрлиц теперь определяется по формуле "средняя процентная ставка по новым кредитам минус 1 процентный пункт".По оценкам Нацбанка, до конца года процентные ставки по кредитам, предоставляемым юридическим лицам в национальной валюте, составят около 27-28% годовых.

 

Новая формула определения максимальной ставки по банковским займам может негативно повлиять на прибыльность банков. По словам банкиров, все будет зависеть от того, сохранится ли тенденция плавного снижения ставок по привлекаемым ресурсам, и сохранят ли банки в связи с этим возможность и дальше снижать ставки по кредитным продуктам.

 

Определенный рост кредитных портфелей в ближайшее время может произойти в связи со стимулированием Банком развития кредитования малого и среднего бизнеса несколькими банками. В августе Банк развития подписал соглашения с Белгазпромбанком, БНБ-Банком и Банком БелВЭБ о предоставлении им BYR 300 млрд в рамках новой программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Стоимость ресурсов Банка развития для коммерческих банков составит 20% годовых, для конечных кредитополучателей стоимость заемных ресурсов составит 24,5% годовых, что значительно ниже текущей стоимости займов для субъектов хозяйствования. 10 октября в программе присоединились ОАО "Белинвестбанк", ЗАО "МТБанк", ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО "Банк ВТБ" (Беларусь), ОАО "БПС-Сбербанк" и ОАО "Банк Москва-Минск".

 

Внешняя экономическая ситуация. Объемы экспорта и поступление валютной выручки. Санкции в отношении российских банков.

 

Внутренняя экономическая ситуация. Состояние расчетов в экономике, ритмичность госфинансирования, возможность субъектов хозяйствования исполнять обязательства по взятым кредитам и привлекать новые, возможность населения делать сбережения и заинтересованность хранить средства в нацвалюте на депозитах в банках.

 

Скачать PDF-версию Рейтинга эффективности белорусских банков 

 

 

 

Предыдущие рейтинги эффективности белорусских банков:

Рейтинг эффективности белорусских банков за 6 месяцев 2014 года

Рейтинг эффективности белорусских банков за 3 месяца 2014 года

Рейтинг эффективности белорусских банков по итогам 2013 года

Рейтинг эффективности белорусских банков за 9 месяцев 2013 года

Рейтинг эффективности белорусских банков за 6 месяцев 2013 года

Рейтинг эффективности белорусских банков за 3 месяца 2013 года

Рейтинг эффективности белорусских банков по итогам 2012 года

Рейтинг эффективности белорусских банков за 9 месяцев 2012 года

 

Ознакомиться со всеми рейтингами, составляемыми агентством "Бизнес-новости", можно в разделе РЕЙТИНГИ


Использование материалов агентства возможно только при соблюдении Правил перепечатки

Все материалы Информационно-аналитического агентства "Бизнес-новости" имеют исключительно информативные цели и не являются публичной офертой к купле/продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций. Информация, содержащаяся на страницах портала doingbusiness.by, получена из источников, которые агентство считает заслуживающими доверия. При этом редакция и авторы текстов не несут ответственности за возникшие убытки в связи с использованием содержащейся на страницах портала информации. Использование материалов разрешено только с соблюдением Правил перепечатки.