Курсы НБРБ на 04 августа
USD/BYN
2.4475
0.41%
14:59
EUR/BYN
2.8771
0.76%
14:59
100 RUB/BYN
3.2997
0.48%
14:59
100 UAH/BYN
8.8155
0.22%
14:59
10 PLN/BYN
6.5033
0.89%
14:59
1000 KZT/BYN
5.7904
0.2%
14:59
10 CNY/BYN
3.505
0.26%
14:59
GBP/BYN
3.1923
0.3%
14:59

Рейтинг эффективности белорусских банков по итогам I квартала 2013 года возглавил Идея Банк

Рейтинги
11:29 | 29.04.2013 | Бизнес-Новости
В тройку лидеров рейтинга вошли МТБанк и БПС-Сбербанк. Лидер прошлых рейтингов Приорбанк переместился на 6-7 место.

Рейтинг эффективности белорусских банков по итогам их работы в I квартале 2013 года

 

 

Рейтинг эффективности белорусских банков охватывает период с января по март 2013 года. С 22 января 2013 года вступила в силу новая редакция статьи 137 "Кредитный договор" Банковского кодекса Беларуси, исключившая взимание каких-либо дополнительных платежей (комиссионных и иных) за пользование кредитом. Ряд банков, концентрирующих свои усилия на розничном кредитовании, заранее исключили комиссионные и иные платежи, что привело к повышению прозрачности расчетов.

 

I квартал 2013 года в целом характеризовался достаточно сложной ситуацией для банков. С одной стороны, банки привлекали достаточно дорогую пассивную базу – ставки по депозитным предложениям для физических лиц превышали 40% годовых, а население для получения дополнительных доходов в феврале и марте стало чистым продавцом валюты, размещая значительные средства, полученные в результате конвертационных операций, на депозитных счетах. Объем размещения средств в национальной валюте со стороны физлиц превысил рекордные за несколько лет значения.

 

С другой стороны, юридические лица достаточно осторожно осуществляли новые заимствования на фоне высоких ставок по кредитам, предпочитая привлекать средства в иностранной валюте.

 

Усилия Национального банка привели к падению ставок на рынке межбанковских кредитов до уровня депозитов овернайт. В марте 2013 года Национальный банк снизил ставку рефинансирования на 1,5 п.п., что привело к пересмотру  взаимных финансовых обязательств по договорам, привязанным к ставке рефинансирования.

 

Таким образом, I квартал 2013 года характеризовался значительными изменениями на кредитно-депозитном рынке.

 

По сравнению с рейтингом эффективности за 2012 год в новом рейтинге произошли значительные изменения в списке наиболее эффективных банков.

 

Идея Банк занял первое место в рейтинге эффективности по итогам I квартала 2013 года. Более чем десятикратный рост чистой прибыли по отношению к I кварталу 2012 года на фоне роста как активов, так и капитала помог банку занять лидирующую позицию. В I квартале банк продолжил наращивание объемов кредитов клиентам и активно привлекал средства физических и юридических лиц по достаточно высоким ставкам, что не помешало ему показать высокие финансовые результаты.

 

В тройку лидеров вошел МТБанк. Банк достаточно активно наращивал объемы кредитов клиентам, что и позволило ему переместиться по показателю величины активов на три строчки вверх и разделить 2-3 место в итоговом рейтинге. Дополнительным фактором попадания в тройку лидеров послужил рост чистой прибыли на 48% к I кварталу 2012 года.

 

БПС-Сбербанк демонстрирует стабильность финансовых показателей, что обусловлено продолжением роста объема кредитов выданных клиентам. Чистая прибыль банка в I квартале 2013 года несколько ниже, чем в I квартале 2012 года, однако банк по абсолютному значению данного показателя стабильно удерживает третью строчку, что помогает ему сохранять место в тройке лидеров рейтинга.

 

Белгазпромбанк занял четвертое место в рейтинге. Снижение чистой прибыли с BYR 143,8 млрд. в I квартале 2012 года до BYR 123,9 млрд. в I квартале 2013 года на фоне небольшого снижения активов не помешало банку cохранить высокое место в рейтинге.

 

Хоум Кредит Банк показал самое впечатляющее перемещение по рейтингу вверх – из тройки аутсайдеров поднялся сразу на 5 место. Банк несколько снизил объем кредитования клиентов, однако значительный рост показателя чистых комиссионных доходов позволил ему заработать в I квартале 2013 года в 6,5 раз больше чистой прибыли, чем за аналогичный период 2012 года.

 

Приорбанк, ставший самым эффективным банком в рейтинге за 2012 год, по итогам I квартала 2013 года разделил 6-7 место. Причиной ухудшение позиции в рейтинге стало снижение чистой прибыли на 42% относительно I квартала 2012 года. Чистые процентные и комиссионные доходы у банка выросли, однако в I квартале чистые отчисления в резервы составили BYR  54,5 млрд., в то время как по данной статье в I квартале 2012 года было минус BYR 98,9 млрд.  Среди банков с активами свыше BYR 10 трлн. Приорбанк является единственным, чьи чистые комиссионные доходы превышают чистые процентные доходы.

 

Самое значительное падение в рейтинге – у ТК Банка. Банк переместился с 7 на 27 позицию. Его чистая прибыль в I квартале 2013 года снизилась в 21 раз относительно I квартала 2012 года. Банк продолжает снижать активы, чистый комиссионный доход в I квартале 2013 года составил только BYR 48 млн., в то время как в I квартале 2012 года по данной статье профицит составлял BYR 21,3 млрд.

 

БИТ-Банк покинул последнюю строчку рейтинга и переместился на 28 место благодаря полученной чистой прибыли в размере BYR 672,3 млн. против убытка в BYR 1 936,9 млн. за I квартал 2012 года.

 

Замыкают рейтинг Евробанк и Белорусский Банк Малого Бизнеса. Стоит отметить, что все банки  закончили I квартал 2013 года с чистой прибылью. Тогда как в I квартале 2012 года три банка сработали с убытками.

 

 

Место в рей-тинге

Наименование банка
(1)

Средние акти-

вы за период,

млн. BYR

(2)

Средний ка-

питал за пе-

риод, млн.

BYR

(3)

Чистая при-

быль за пе-

риод, млн.

BYR

(4)

Чистая

прибыль

к средним активам,
в %

(5)=(4)/

(2)*100

Чистая

прибыль к

среднему

капиталу, в

%

(6)=(4)/(3)

*100

Рейтинг

по акти-

вам, кол-

во бал-

лов

(7)

Рейтинг

по соот-

ношению

чистой

прибыли

к акти-

вам, кол-

во баллов

(8)

Рейтинг по

соотноше-

нию чистой

прибыли к

капиталу,

кол-во

баллов

(9)

Общий рейтинг,
кол-во баллов

(10)

1

Идея Банк

1 831 743,9

193 569,1

47 514,4

2,59%

24,55%

19 (­↑2)

31 (↓1)

32 (0)

82 ↑1)

2-3

МТБанк

3 605 796,9

328 139,0

42 197,4

1,17%

12,86%

23 (↑­3)

27 (­↑1)

30 (0)

80 (↑­4)

БПС-Сбербанк

32 408 821,5

2 381 354,0

196 933,2

0,61%

8,27%

30 (0)

22 (­↑5)

28 (↓3)

80 ↑2)

4

Белгазпромбанк

10 599 600,2

1 998 919,4

123 923,5

1,17%

6,20%

26 (0)

26 (­↑3)

24 (↓3)

76 (0)

5

Хоум Кредит Банк

1 416 754,1

238 328,5

29 855,8

2,11%

12,53%

17 (↑­2)

29 (­↑27)

29 (­↑27)

75 ↑56)

6-7

Банк Москва–Минск

4 887 160,3

585 537,1

43 584,2

0,89%

7,44%

24 (0)

25 (­↑3)

25 (↓3)

74 (0)

Приорбанк

15 359 478,9

2 263 168,1

124 272,7

0,81%

5,49%

27 (0)

24 (↓6)

23 (↓6)

74 (↓12)

8

Технобанк

1 225 557,8

360 416,1

28 976,1

2,36%

8,04%

16 (↓2)

30 (­↑10)

27 (­↑6)

73 ↑14)

9

Банк БелВЭБ

17 355 269,3

2 474 479,7

102 027,8

0,59%

4,12%

28 (0)

20 (­↑1)

22 (↓2)

70 (↓1)

10

Банк ВТБ (Беларусь)

6 995 329,7

522 477,2

39 087,4

0,56%

7,48%

25 (0)

18 (↑­7)

26 (0)

69 (­↑7)

11

Онербанк

154 698,7

70 929,3

16 294,1

10,53%

22,97%

3 (↓1)

32 (↑­14)

31(­↑20)

66 ↑33)

12

Белагропромбанк

58 555 625,1

9 638 383,0

303 273,1

0,52%

3,15%

31 (0)

16 (­↑3)

18 (↓2)

65 ↑1)

13

Белинвестбанк

18 569 440,4

2 088 703,0

74 541,5

0,40%

3,57%

29 (0)

11 (↑­2)

21 (­↑3)

61 ↑5)

14

Белорусский народный банк

1 185 391,6

225 054,4

7 472,6

0,63%

3,32%

15 (↑­4)

23 (↓8)

20 (↓5)

58 (↓9)

15

Беларусбанк

134 826 316,0

20 954 918,9

414 040,5

0,31%

1,98%

32 (0)

7 (↓1)

13 (↑­3)

52 ↑2)

16

Евроторгинвестбанк

154 291,5

72 733,2

1 985,3

1,29%

2,73%

2 (­↑1)

28 (↓1)

16 (↑­7)

46 (↑­7)

17-19

РРБ-Банк

1 058 320,1

132 843,3

4 357,7

0,41%

3,28%

12 (↓1)

12 (­↑2)

19 (­↑3)

43 (↑­4)

Дельта Банк

1 760 875,5

303 442,6

6 477,9

0,37%

2,13%

18 (↓1)

10 (­↑7)

15 (­↑12)

43 ↑18)

БелСвиссБанк

1 156 065,5

311 257,9

6 069,1

0,52%

1,95%

14 (0)

17 (↓4)

12 (↓10)

43 (↓14)

20-21

БТА Банк

797 121,9

124 595,0

3 491,3

0,44%

2,80%

10 (0)

13 (­↑1)

17 (­↑3)

40 ↑4)

Франсабанк

718 839,4

277 503,8

4 292,6

0,60%

1,55%

9 (0)

21 (↓3)

10 (↓7)

40 (↓10)

22-23

Абсолютбанк

299 764,9

85 885,7

1 757,1

0,59%

2,05%

5 (0)

19 (­↑4)

14 (­↑1)

38 (↑­5)

Паритетбанк

1 074 094,8

317 853,7

5 455,3

0,51%

1,72%

13 (↓3)

14 (0)

11 (↓4)

38 (↓7)

24-25

Альфа-банк Финанс

2 213 152,8

313 186,6

3 576,1

0,16%

1,14%

20 (↓1)

5 (↓1)

8 (0)

33 (↓2)

Альфа–Банк

3 017 023,2

318 725,5

3 550,0

0,12%

1,11%

22 (0)

4 (0)

7 (­↑2)

33 ↑2)

26

Цептер Банк

528 919,9

256 323,4

2 735,6

0,52%

1,07%

8 (0)

15 (↓1)

6 (0)

29 (↓1)

27

ТК Банк

2 360 169,6

811 653,3

1 539,2

0,07%

0,19%

21 (↓2)

3 (↓24)

1 (↓22)

25 (↓48)

28

БИТ-Банк

306 923,6

58 066,3

672,3

0,22%

1,16%

6 (↑­3)

6 (­↑5)

9 (­↑8)

21 ↑16)

29-30

ИнтерПэйБанк

294 689,7

196 522,5

908,6

0,31%

0,46%

4 (↓2)

8 (↓20)

4 (↓8)

16 (↓30)

Трастбанк

837 701,6

174 569,6

476,9

0,06%

0,27%

11 (↓1)

2 (↓5)

3 (↓1)

16 (↓7)

31

Евробанк

138 218,8

49 028,7

467,3

0,34%

0,95%

1 (↓1)

9 (↓16)

5 (↓14)

15 (↓31)

32

Белорусский Банк Малого Бизнеса

421 882,6

70 521,2

139,6

0,03%

0,20%

7 (0)

1 (↓4)

2 (↓5)

10 (↓9)



Методология

 

Расчет рейтинга осуществлялся на основании трех показателей:

 

– средняя величина активов за I квартал 2013 года;

– соотношение чистой прибыли (после уплаты налогов) к сред­ней величине активов за I квартал 2013 года;

– соотношение чистой прибыли к среднему размеру капитала за I квартал 2013 года.

 

Средняя величина активов за I квартал 2013 года рассчитывалась исходя из квартальных данных бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках за период январь-март 2013 года. Осуществлялся расчет средней величины активов за квартал путем суммирования данных о величине активов на начало периода и конец периода и делением на 2.

 

Аналогично рассчитывалась величина среднего размера капитала по каждому из банков.

 

При составлении итогового рейтинга все три анализируемых параметра являлись равнозначными. Учитывая количество коммерческих банков в белорусской банковской системе (32), при получении банком первого места в рейтинге по каждому из параметров ему начислялось 32 балла, второго – 31, третьего – 30, с последующим снижением на 1 балл по каждой позиции до 1 балла за последнее место.

 

Общий рейтинг выводился путем суммирования баллов по каждому из трех параметров. Максимально возможная величина рейтинга составляет 96 баллов, минимальная – 3 балла.

 

Скачать PDF-версию Рейтинга эффективности белорусских банков 


Использование материалов агентства возможно только при соблюдении Правил перепечатки

Все материалы Информационно-аналитического агентства "Бизнес-новости" имеют исключительно информативные цели и не являются публичной офертой к купле/продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций. Информация, содержащаяся на страницах портала doingbusiness.by, получена из источников, которые агентство считает заслуживающими доверия. При этом редакция и авторы текстов не несут ответственности за возникшие убытки в связи с использованием содержащейся на страницах портала информации. Использование материалов разрешено только с соблюдением Правил перепечатки.